Utente:TheFairyTaleLover/Sandbox

La giovane Mimì Ayuhara si trasferisce da Tokyo al liceo Fujimi; ha raggiunto quella località di mare nel tentativo di curarsi un principio di tubercolosi. Fa subito amicizia con alcune compagne di classe, il cosiddetto "gruppo delle svogliate" - le quali preferiscono ballare e cantare invece di studiare - e poi con Sutomo, il presidente del consiglio studentesco. Mimì rifiuta l'invito di entrare a far parte della squadra di pallavolo della scuola; ciò fa sì che le componenti della stessa propongano una sfida ufficiosa alle "svogliate": sorprendentemente Mimì accetta, ponendosi l'obiettivo di costruire una squadra competitiva in appena un mese di tempo.

Gli allenamenti per la partita di fine mese procedono dapprima con difficoltà - immediatamente due ragazze si ritirano - e poi, grazie anche al crescente carisma di Mimì e nonostante la grande fatica, con molto impegno. Ma c'è un pensiero che tormenta la ragazza: a causa delle precarie condizioni di salute che l'hanno costretta a lasciare la capitale per cercare di curare i suoi polmoni malati, potrebbe alla fine non esser neppure in grado di disputare la partita.

Il medico risolleva il morale di Mimì: è completamente guarita e potrà così tranquillamente continuare a giocare a pallavolo. Il giorno della partita arriva: le "svogliate" appaiono nervose e intimorite e cominciano con l'incassare otto punti di fila dalle avversarie. Ma ancora una volta la personalità di Mimì permette alle ragazze di rimontare il passivo e vincere infine l'incontro per 16 a 14. Il gruppo di Mimì viene dunque invitato ad unirsi alla selezione scolastica e lei stessa viene eletta capitano della nuova squadra del liceo; ma appare subito una nuova giocatrice.

Midori, una brava giocatrice di pallavolo - oltre che figlia di un importante industriale della città - entra a far parte della squadra appena fatta rinascere da Mimì e che s'appresta ad affrontare la sua prima partita ufficiale. La ragazza fa di tutto per mettersi sempre più in evidenza e riesce velocemente a delegittimare Mimì agli occhi delle compagne, guadagnandosi presto l'appoggio delle stesse che finiscono con l'eleggerla nuovo capitano.

Il Fujimi viene nettamente battuto da un altro liceo a causa dei tanti errori commessi da una Midori molto innervosita e troppo egoisticamente presa dal suo spirito di protagonismo. Ma un nuovo allenatore, il professor Hongo, proverà a risolvere i contrasti tra Mimì e Midori e i problemi inerenti alla squadra. I troppo duri allenamenti a cui sottopone le ragazze creano malumori e scontento ed alcune se ne vanno, poi Hongo propone di giocare una partita contro il forte liceo Matsushima: se le giovani giocatrici saranno in grado di vincere la gara, lui promette di rassegnare le proprie dimissioni e non tormentarle più.

I durissimi allenamenti di Hongo sortiscono il loro effetto: le ragazze riescono a battere in rimonta le forti avversarie. Pur di vincere, Mimì e Midori hanno messo da parte i loro personali contrasti, avverando in tal modo il proposito dell'allenatore. Le sue annunciate dimissioni vengono pertanto respinte in blocco da tutte le componenti della squadra, ora di nuovo capitanata da Mimì.

A causa delle crescenti difficoltà economiche del liceo Fujimi, viene autorizzata la fusione con un'altra scuola - il liceo Hamaki - la cui squadra di pallavolo (composta dai cosiddetti "quattro assi") non pare dimostrarsi né molto accogliente né tantomeno benevola con Mimì e compagne. Le due squadre si sfidano in una partita che vedrà vincenti le nuove arrivate, così Mimì e Midori decidono di trascorrere le vacanze estive ad allenarsi con la selezione universitaria, capitanata da Mary, per cercare di migliorare quanto più possibile le proprie prestazioni.

Il duro allenamento con le ragazze universitarie dà i frutti sperati. Mimì - dopo i duri allenamenti a cui è stata sottoposta senza tregua da Mary - riesce ad imparare la tecnica della "foglia cadente", il servizio che ha utilizzato il leader dei "quattro assi", Isabella, per battere il Fujimi. Terminate le vacanze estive, Mimì e Midori tornano a scuola e sono contente di apprendere che Hongo nel frattempo è stato ufficialmente nominato allenatore della nuova squadra.

Alla ripresa dell'anno scolastico i "quattro assi" e le ragazze del Fujimi si sfidano nuovamente, stavolta con la netta vittoria di Mimì e compagne grazie anche al servizio a "foglia cadente" appena appreso. Tre componenti dei "quattro assi" intendono ritirarsi, ma Mimì le convince dopo molte insistenze ad unirsi al Fujimi per formare una squadra più forte. Il loro capitano Isabella invece, scorata dalla sconfitta e da un grave infortunio al polso, sembra nascondere un segreto; rifiuta la fusione e si ritira dalla pallavolo per iscriversi ad atletica leggera.

Mimì va a trovare Isabella a casa sua per potersi sincerare sulle sue condizioni di salute ma viene a malo modo cacciata via. Prendono il via intanto le eliminatorie del campionato nazionale e, non senza difficoltà, il Fujimi vince la prima partita. Permangono forti i contrasti tra Isabella e le altre componenti del gruppo: la ragazza continua ostinatamente a tenere celate le ragioni del proprio astioso comportamento e del netto rifiuto di far parte della squadra.

Mimì scopre che Isabella ha incontrato in gran segreto alcuni tra i membri della squadra avversaria per spiegar loro le caratteristiche delle giocatrici del Fujimi e i punti deboli di ognuna; ma modificando le strategie di gioco, Mimì e compagne vincono agevolmente la seconda partita. Dopo essere stata smascherata Isabella si dimostra sempre più scortese, sia con la matrigna che con le ex compagne di squadra, ma la ragione del suo comportamento è presto svelata: l'infortunio al polso occorso durante la partita col Fujimi è molto serio, e la ragazza dovrà abbandonare la pallavolo per sempre. In riva al mare finalmente si riconcilia con la madre adottiva, sotto gli occhi soddisfatti di Mimì e Sutomo.

In vista dell'imminente torneo nazionale, le ragazze vengono sottoposte a duri allenamenti da parte di Hongo. La squadra parte per Tokyo dove Mimì ritrova Maddalena, capitano della squadra del suo vecchio liceo (il Meiyo) e Caterina, capitano del temibile liceo Fukuoka. Proprio quest'ultima formazione, secondo le indicazioni che Isabella ha scritto alle ragazze in un'agenda (e prima che la stessa fosse volutamente distrutta da Hongo), sembra essere la favorita ad aggiudicarsi il titolo di campione.

Il Fujimi vince agevolmente due partite e si prepara per affrontare la finale. Hongo impedisce alle ragazze di assistere alla semifinale tra il Meiyo e il Fukuoka, questo per evitare che, impressionate dalla forza della compagine di Caterina, possano perdere la fiducia in sé stesse: fa invece ascoltar loro con estrema attenzione la quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven. Il Meiyo è stato schiacciato ed alcune delle sue giocatrici rimangono seriamente infortunate; il primo set della finale che vede affrontarsi Fujimi e Fukuoka è vinto da quest'ultimo per 15 a 6.

Con il punteggio di 15 a 11, il Fujimi si aggiudica il secondo set della finale; mentre il terzo e decisivo appare subito molto equilibrato, ma una schiacciata di Mimì (contro sole, pertanto Caterina rimane abbagliata e non riesce ad intercettarla) permette infine al Fujimi di battere il Fukuoka per 17 a 15 e vincere pertanto il torneo: sono diventate la migliore e più forte squadra femminile liceale di tutto il Giappone.

Dopo la vittoria al torneo nazionale, Mimì e le compagne diventano molto popolari al Fujimi e in tutta la città; vengono chiesti loro autografi, alcuni provano a corteggiarle e addirittura è indetto un festeggiamento in loro onore in municipio. Molte nuove ragazze fanno domanda d'ammessione nel gruppo, lo spazio quindi comincia a non esser più sufficiente per tutti: il problema della condivisione della palestra con gli atleti degli altri sport fa sorgere qualche malumore sia tra i giocatori di ping-pong che in alcune tra le allieve della ginnastica artistica. Infine Sutomo mantiene un atteggiamento molto freddo e distaccato.

Il preside accenna all'idea di costruire una nuova palestra appositamente per le ragazze della pallavolo; Sutomo e una sua collega criticano aspramente nel giornale scolastico la squadra, e Mimì in particolare, accusandola d'essersi montata la testa fino a credersi superiore a tutti gli altri fino a calpestarne i legittimi diritti.
Proseguono intanto gli screzi tra le ragazze della pallavolo e gli atleti degli altri sport (il club di ping-pong è stato sciolto), e a sostener a spada tratta la causa di questi ultimi c'è proprio Sutomo, verso il quale Mimì sembra provare un debole: invece Mitamura, capitano della squadra di calcio, non esita a colpire più volte Sutomo a difesa di Mimì. Hongo organizza una partita amichevole contro la nazionale sovietica, la più forte del mondo, guidata dalla temibile Selenina.

"Perché giocate a pallavolo?". La domanda che Hongo rivolge alle ragazze non trova risposta. Così, decide di non allenarle più e di seguire la partita con le sovietiche dalla tribuna. Il suo obiettivo, far perdere il Fujimi affinché le ragazze capiscano che per maturare ci vuole umiltà, va in porto: la squadra vince il primo set ma perde nettamente i due successivi. Dopo la sconfitta Mimì, demoralizzata per esser stata lasciata sola dall'allenatore, annuncia ad Hongo non solo di voler lasciare la squadra, ma addirittura di abbandonare la pallavolo. Anche l'avvio dei lavori per la costruzione di una nuova palestra tornano a farsi incerti.

Guardare al futuro con entusiasmo e non puntare soltanto alla vittoria: è questo l'insegnamento che trae Mimì dalla storia di Bolkinskaja - presentatagli da Selenina dopo l'incontro con una squadra maschile - bravissima giocatrice sovietica pur essendo claudicante fin da bambina, oltre che dalla saggezza del papà il quale le racconta di come ha fatto da giovane ad imparare a memoria il dizionario di tedesco. La ritrovata e pura passione per lo sport, al di là del desiderio di vincere ad ogni costo, permette a Mimì di accantonare gli screzi con Sutomo e a convincere l'assemblea scolastica a sostenere il progetto per la costruzione di una nuova palestra: la proposta viene accettata con entusiasmo da tutti.

Caterina, capitano del Fukuoka, spedisce una lettera a Mimì nella quale annuncia l'intenzione di sfidare nuovamente il Fujimi. Mimì non pare esser molto entusiasta, ma non può in ogni caso esimersi dall'impegno di onorare la partita. Per questa ragione sottopone le compagne a durissimi allenamenti, al limite dello sfinimento, e si mostra contrariata quando le ragazze rifiutano un programma estivo di soli allenamenti in luogo di una più rilassante vacanza in campagna nella villa del padre di Midori: aumenta così lo scontento nei suoi confronti, fino a che l'insoddisfazione non esplode apertamente.

Dopo aver dimostrato di meritare in pieno il ruolo da che le è stato affidato, Mimì pretende anche da tutte le altre altrettanto impegno, ed in particolare da Sabina la quale soprattutto nelle ultime partite delle eliminatorie nazionali ha commesso troppi banalissimi errori. Al termine di una intensa seduta di allenamento però Sabina sviene dalla fatica ed è costretta a letto. Midori e le altre accusano Mimì di avere esagerato ed anche il signor Hongo consiglia a Mimì di lasciare temporaneamente la carica di capitano.

Mimì non ha coraggio di visitar Sabina in ospedale, ancora piena com'è di sensi di colpa; poi va a trovare Mary: questa sottopone quindi Mimì ad un allenamento massacrante in un campo situato nei pressi di una fabbrica e ciò per farle provare la stessa esperienza vissuta da Sabina; lei lo accetta senza fiatare, quasi volesse autopunirsi. Mimì infine comprende come la propria autorità di capitano non possa dipendere solamente da quanto è severa, ma soprattutto dalla capacità di capire le difficoltà delle compagne e di parlare apertamente con loro.

Mimì va a trovare Sabina: la ragazza si è ristabilita ma, non potendo più giocare a causa di un problema al cuore, ha deciso che d'ora in avanti farà la vice allenatrice. Non sentendosi compresa dalla squadra, che pure sente chiaramente la sua mancanza, invitata da Nicole - l'allenatrice delle ginnaste - Mimì accetta la proposta di passare alla ginnastica artistica e lo annuncia alle oramai ex compagne: la pallavolo, comunque, continua ad occupare interamente tutti i suoi pensieri.

Nicole vuole far imparare a Mimì i salti mortali senza rincorsa e con ribattuta in soli tre giorni; in realtà Nicole è d'accordo col professor Hongo e l'obiettivo di quell'esercizio è l'acquisizione della ricezione con la capriola, un movimento acrobatico che può aiutare Mimì a fronteggiare il temibile attacco di Caterina. La ragazza viene a saperlo però solamente al termine del periodo di allenamento. Il Fujimi parte per Tokyo e il nuovo campionato nazionale vede subito distinguersi per capacità e bravura proprio il temuto Fukuoka.

Mimì va a Tokyo accompagnata dai genitori per unirsi alla squadra nella finale, ma il suo treno viene fortemente rallentato a causa di un tifone abbattutosi improvvisamente sull'intera regione. La squadra del Fukuoka vince il primo set per 15 a 8 e anche il secondo sembra segnato, le schiacciate di Caterina risultano essere imprendibili ed il Fujimi si arrocca in difesa; ma Mimì arriva giusto in tempo per neutralizzare il match-point avversario e ridare fiducia alle compagne, portando la partita al terzo set, dopo aver rimontato alla grande ed aver vinto il secondo.

La situazione nel terzo set si ribalta nuovamente quando una potente schiacciata di Caterina provoca un infortunio alla caviglia destra di Mimì, che è costretta a mettersi una fasciatura elastica: il capitano del Fujimi stringe i denti e cerca di dare il suo contributo nonostante sia limitata nei movimenti, ma ciò purtroppo non basta, così il Fukuoka batte il Fujimi e vince il campionato nazionale. Dopo la partita sia le compagne che Caterina tributano a Mimì gli elogi che si merita per la bravura e il coraggio dimostrati in campo nonostante tutte le avversità.

Concluso il campionato nazionale, le ragazze del Fujimi tornano alla loro vita quotidiana, soddisfatte nonostante la sconfitta in quanto hanno dato il massimo loro possibile. Sul treno che li riporta tutti quanti a casa Hongo e Mimì incontrano Diego Nacchi, un burbero ex compagno di scuola di Hongo il quale da giovane reagì al lutto per la morte del padre dedicandosi anima e corpo solo e totalmente alla pallavolo, con allenamenti massacranti che gli costarono anche un serio infortunio al braccio destro, che da allora è rimasto paralizzato: questi prima pare elogiar la ragazza, ma subito dopo la critica con asprezza. Ottime notizie per Mimì e Midori, selezionate tra le migliori 12 giocatrici del Paese per disputare i mondiali juniores che si svolgeranno di lì a tre mesi negli Stati Uniti.

In vista dei mondiali juniores, Mimì e Midori si trasferiscono nel nord del Giappone per partecipare agli allenamenti con le compagne di Nazionale. Mimì è sorpresa nell'apprendere che l'allenatore della squadra nazionale è Diego Nacchi, il quale sottopone le atlete a durissimi allenamenti. Le ragazze dovranno impegnarsi a fondo per superare un'ulteriore selezione, in quanto soltanto 6 di loro disputeranno il campionato mondiale.

Tra le atlete della Nazionale c'è Sonia, animata da sentimenti di odio per la pallavolo e di astio nei confronti di Mimì e del suo amore per questo sport. Sonia si allena duramente e ambisce a diventare capitano per vendicarsi della vita difficile che ha vissuto da bambina, essendo cresciuta in un orfanotrofio dopo la morte dei genitori e dello zio, e per riscattare il fratello, che ha abbandonò la pallavolo e la sorellina in seguito a un incidente durante una partita.

Mentre Sonia si allena senza sosta, i duri metodi di Nacchi mettono in crisi alcune delle ragazze. Veronica, Irene e Giulia decidono di abbandonare la squadra, ma Giulia torna sui suoi passi e trova in Mimì un aiuto importante per superare i suoi limiti.

La cultura del lavoro e del sacrificio vale per la pallavolo e per lo studio. Le ragazze si allenano duramente anche di sera, e passano la notte a prepararsi per un compito in classe.

I metodi di lavoro di Nacchi diventano famosi a causa dell'attenzione dei giornalisti. Hongo decide dunque di raggiungere Nacchi per parlargli, e l'allenatore della juniores gli racconta la storia della sua vita: la morte del padre, i problemi economici, i duri allenamenti per diventare un giocatore professionista, il fallimento con la sua squadra, il serio infortunio al braccio, il trasferimento in Russia, l'abbandono della sorella minore, la rinuncia a ogni sentimento. Hongo apprezza la passione di Nacchi per la pallavolo e si rallegra dei miglioramenti delle ragazze.

Partita amichevole contro una squadra liceale. Sonia lancia un guanto di sfida a Mimì: una competizione personale con l'obiettivo di segnare più punti della rivale. Mimì accetta la sfida ma è in svantaggio contro Sonia, che guida la squadra alla vittoria del primo set. Nel secondo set le avversarie rimontano e Mimì decide di rinunciare alla sfida per mettersi al servizio della squadra e vincere il match. Diego Nacchi premia la ragazza: sarà lei il capitano della squadra ai mondiali americani.

Grazie alla perseveranza di un giornalista, il segreto di Diego Nacchi è finalmente svelato. Il suo vero nome è Italo, ed è il fratello di Sonia.

Mimì e le ragazze della nazionale sfidano una squadra maschile di un liceo. La partita è combattuta e le squadre si aggiudicano un set ciascuno. Mimì si dimostra una vera leader e Sonia sembra più rilassata.

I mondiali sono alle porte, per le ragazze è giunta l'ora di partire per New York. L'impatto col nuovo continente è una miscela di diverse sensazioni: curiosità, eccitazione, timore.

L'esordio al mondiale è positivo. Le ragazze superano gli Stati Uniti e la Corea, migliorando sul piano della concentrazione e della sicurezza in sé stesse, e apprezzano il fair play delle americane e il patriottismo e la tenacia delle keniote.

Provando a inseguire un ragazzino che ha rubato la palla porta-fortuna della nazionale, Mimì capita in un ghetto popolato da persone di colore che vivono in povertà, traendone importanti insegnamenti di vita e perfino il metodo per ricevere la schiacciata letale della Bolkinskaja.

Nella finale del torneo, il Giappone incontrerà la temibile Unione Sovietica. L'unico modo per sconfiggere le russe è provare e riprovare in allenamento la difesa a doppio passaggio ideata da Mimì. Risulterà fondamentale l'aiuto della nazionale americana e di Gai, il capitano della Corea.

Il giorno della finale è arrivato. Le ragazze giapponesi e quelle sovietiche si affrontano in una partita combattuta e di alto livello tecnico. Mimì e le compagne diventano le prime atlete del mondo in grado di neutralizzare la schiacciata letale della Bolkinskaja. Nel terzo e ultimo set, il risultato è di 13 a 13.

Malgrado l'impegno e la qualità delle giapponesi, la classe di Selenina è decisiva nel trascinare le sovietiche alla conquista del titolo mondiale. Diego Nacchi accetta la proposta di una squadra straniera. Per lui e per le ragazze della pallavolo, l'esperienza americana è stata ricca di insegnamenti.

Terminati i mondiali juniores, Mimì e Midori vengono accolte in patria con tutti gli onori. Devono studiare duramente per prepararsi agli esami del ginnasio, ma non intendono trascurare la pallavolo, e pertanto si offrono di allenare le ragazze del primo anno.

Mimì accetta un'offerta di una società di pallavolo con l'obiettivo di destinare il suo ingaggio a Sutomo, costretto a rinunciare agli studi per lavorare nel negozio di famiglia. Sutomo lo scopre e convince Mimì a desistere dal suo proposito.

Primo giorno di liceo per Mimì e Midori. Il tentativo di entrare a far parte della squadra femminile di pallavolo si scontra con gli atti di mobbing delle nuove compagne.

Il gruppo delle atlete è spaccato in due fazioni. Il preside della scuola promette di sciogliere la squadra se non riesce a sconfiggere in amichevole la squadra di un altro liceo, il cui capitano si allena ricevendo palloni scagliati a 80 chilometri orari da una speciale macchina.

Grazie alla saggezza di Mimì i contrasti tra le atlete sono finalmente ricomposti. In questo modo possono perfezionare la tecnica dell'attacco a mitraglia in vista della sfida contro il liceo Misawa.

Il Fujimi sconfigge il Misawa: la squadra liceale di pallavolo è salva. Karin, capitano del Misawa, non si dà per vinta e sfida Mimì in un duello tra campionesse della pallavolo.

Tre atlete del liceo Jidoin, le "sorelle K", sfidano Mimì, Midori e Marion in una partita 3 contro 3, sconfiggendole per 15 a 0. Mimì e le altre ragazze piombano nello sconforto. Intanto Hongo affianca la signorina Sandra alla guida della squadra.

Gli allenamenti del signor Hongo sono molto duri, ma Mimì appare deconcentrata e scoraggiata più delle altre ragazze. Hongo le predispone un allenamento a parte per farle migliorare il suo scatto.

I particolari allenamenti di Mimì, ma anche di Marion e Midori, servono a mettere a punto una nuova tecnica offensiva, il "doppio attacco". La signorina Sandra capisce che i problemi di Mimì non sono legati soltanto alla pallavolo.

Mimì è presa dallo sconforto per Sutomo, coinvolto in una brutta disavventura. Ma ben presto capirà che non può tradire la promessa fatta al ragazzo: non arrendersi mai dare tutta sé stessa nella pallavolo.

Nella semifinale con il liceo Misawa, dopo un inizio equilibrato, il Fujimi vince grazie a una serie di doppi attacchi, che spiazzano le avversarie. Hongo nota che l'allenatore dell'altra finalista, il Tenryu, prende appunti per preparare le contromosse. Sutomo e Mimì si scambiano delle promesse: Sutomo assisterà alla partita finale, Mimì promette di impegnarsi al massimo per vincere. Insieme programmano un'escursione sul monte Fuji dopo la finale.

Si gioca la finale del torneo regionale tra le squadre dei licei Fujimi e Tenryu. Mimì è preoccupata perché sugli spalti non vede Sutomo: il ragazzo sta tornando dai monti con il suo furgoncino del lavoro. La partita è equilibrata, la vittoria si deciderà con il minimo scarto di punteggio. Sutomo, nella fretta di arrivare prima della fine della partita per mantenere la promessa fatta a Mimì, sbaglia una curva e precipita in un burrone. Mimì riceve la notizia dell'incidente: la ragazza, però, vuole tener fede alla promessa fatta a Sutomo e prima di correre in ospedale darà tutta sé stessa per vincere.

Mimì vince la finale col Tenryu e si precipita in ospedale, ma non fa in tempo a dare l'ultimo saluto a Sutomo. Travolta dal dolore, pensa di lasciare la pallavolo. La madre del ragazzo le regala i diari del figlio: Mimì legge che Sutomo avrebbe dichiarato il suo amore per lei solo quando sarebbe diventata l'attaccante numero uno al mondo, e così ha un motivo in più per tornare a giocare a pallavolo.

Anche se affranta per la morte del suo fidanzato, Mimì riprende ad allenarsi. Il Fujimi prova a ripetere il colpo speciale che, sfruttando un "punto cieco" invisibile all'occhio umano, fa scomparire per un attimo la vista della palla, e che ha permesso alla squadra di Mimì di battere il Tenryu nell'ultimo torneo regionale.

Le ragazze del Fujimi partono per Tokyo, dove disputeranno il campionato nazionale juniores. Il primo avversario è il liceo Aoba in cui gioca Veronica, loro compagna in nazionale. La partita inizia in salita: la squadra di Mimì termina in svantaggio il primo set.

Il ricordo di Sutomo e il doppio attacco consentono a Mimì e alle sue compagne di vincere il secondo e il terzo set, qualificandosi in semifinale. Un giovane, che Mimì aveva incrociato casualmente scambiandolo per Sutomo, telefona a Mimì e le propone di incontrarlo.

Mimì si presenta all'appuntamento, dove però l'accoglie Yoko, capitano del Kotoku che ha sconfitto a sorpresa il Kanagawa di Sonia. La ragazza ricatta Mimì mostrandole una foto del signor Hongo in compagnia di una donna: la foto finirà sui giornali se il Fujimi vincerà la partita. Mimì sembra molto provata e la partita contro il Kotoku non comincia nel migliore dei modi: le avversarie, infatti, vincono il primo set.

Mimì, Midori e Marion, tutt'e tre ricattate, non se la sentono di perdere per salvare la reputazione del loro allenatore, così iniziano a giocare con impegno e vincono in rimonta il secondo set. Il terzo set è combattuto, ma il Fujimi lo conquista con la "schiacciata invisibile" di Mimì e si qualifica in finale. Al termine dell'incontro si apprende che il ricatto era solo una messinscena. Yoko minaccia Mimì con un coltello, ma Sergio, il ragazzo della telefonata, la salva e le lascia un biglietto in cui sono riportate informazioni utili su una tattica segreta delle sorelle K, giocatrici del liceo Jidoin e favorite nell'altra semifinale.

Dopo un avvio stentato, il liceo Jidoin delle sorelle K si sbarazza del Tonan anche grazie al particolare attacco "3x1" e vola in finale, dove affronterà il Fujimi. Mimì è preoccupata per la tattica segreta delle avversarie, l'attacco fulminante. Grazie all'aiuto di Sergio e a un libro di appunti di Sutomo capisce che una serie di schiacciate dirette è il modo migliore per affrontare le temibili sorelle. Marion assiste casualmente a una partita di tennis dove un giocatore fa ricorso a un colpo con l'effetto, ispirandole l'idea di un "doppio attacco effettato".

Nelle poche ore che le separano dalla finale, Mimì e le compagne si allenano duramente. Mimì riesce finalmente a schiacciare la palla con l'effetto. Ne fa le spese Nicoletta, che s'infortuna e dovrà saltare la finale. Casualmente, Mimì osserva un allenamento delle sorelle K sotto la guida della loro madre, una donna molto malata che ha trasmesso loro la passione per la pallavolo e una grande determinazione. Inizia la partita: Katia, la minore delle sorelle K, sembra molto provata per le condizioni di salute della madre.

Il Jidoin e il Fujimi mettono in campo le loro armi segrete: l'attacco fulminante da un lato, il doppio attacco effettato dall'altro. La gara è combattuta fino all'ultimo punto, ma la vince il Jidoin delle sorelle K per due set a zero. Malgrado la sconfitta, è unanime l'apprezzamento per il talento di Mimì.

Le migliori giocatrici del torneo vengono convocate per un'amichevole contro la nazionale coreana, ma agli allenamenti si nota uno scarso amalgama tra le ragazze. Mimì sembra non poter giocare per un infortunio, ma il medico la rimette in sesto. Le sorelle K non possono prendere parte alla partita a causa della morte della loro madre e allenatrice.

I potenti colpi delle coreane costringono Mimì a essere sostituita per infortunio, ma la selezione giapponese vince il primo set. Le coreane si portano in vantaggio nel secondo set, ma Veronica impara la lezione di Mimì e inizia a giocare per la squadra.

L'attacco a siluro consente alle coreane di aggiudicarsi il secondo set. Nel terzo, Hongo sostituisce Marcella, più interessata al futuro torneo primaverile che alla partita, con Misao, che invece sembra aver deciso di giocare al massimo. Mimì rientra alla fine del terzo set per respingere l'attacco a siluro, ma nel farlo s'infortuna di nuovo. La prova di coraggio di Mimì infonde coraggio alle sue compagne, che vincono la partita con il punto finale di Misao.

Ricomincia la scuola. Tra le nuove compagne di Mimì c'è Giorgia Makimura, un'ottima studentessa che sembra molto ostile con Mimì e la squadra di pallavolo del liceo.

Mimì capisce il motivo del comportamento di Giorgia: pur essendo una brava atleta deve concentrarsi sullo studio per volere di sua madre. A sorpresa, la ragazza decide di iscriversi alla squadra di pallavolo.

Giorgia non è impaurita dai duri allenamenti e intende dimostrare a Mimì di poter competere con lei nello sport. Marion lascia la squadra di pallavolo per concentrarsi sullo studio e nomina Mimì nuovo capitano. Giorgia architetta uno stratagemma per rovinare la reputazione di Mimì. Marion spiega a Giorgia e alle ragazze che i duri allenamenti a cui l'ha sottoposta Mimì servivano per aiutare la nuova arrivata a diventare titolare della squadra.

La madre di Giorgia non vuole che la figlia giochi a pallavolo. La ragazza, comunque, contribuisce a far vincere al Fujimi due partite delle eliminatorie del nuovo campionato. Mimì è turbata da un uomo misterioso che le scatta delle foto.

Il misterioso fotografo rapisce Mimì. Alcuni medici la costringono a misurare dei valori fisici. Quando la rilasciano, Mimì s'imbatte nelle giocatrici del liceo Shirakawa e, sospettando il loro coinvolgimento, le accusa e si azzuffa con una di loro. Il Fujimi rischia una squalifica dal torneo.

Il comitato organizzatore del torneo si riunisce per valutare una squalifica di Mimì, ma sceglie di redarguirla soltanto. Il signor Hongo, però, propone al comitato di squalificarla per la gara successiva contro il Kanagawa di Sonia: l'unico modo per riparare allo svantaggio del liceo Shirakawa, che dovrà rinunciare a una sua giocatrice, è quello di lasciare Mimì fuori squadra.

Giorgia sembra l'anello debole della sua squadra e il Kanagawa si aggiudica il primo set, ma le compagne le infondono fiducia in sé stessa e così il Fujimi rimonta e vince la partita. Intanto Mimì scopre che il suo rapimento è stato architettato dalla squadra del liceo Tonan, che per preparare le sue gare fa un massiccio ricorso al computer.

Il Fujimi sfida il Mabuni della temibile schiacciatrice Elisa, il cui attacco a triangolo, nella prima parte della gara, mette in apprensione Mimì e le sue compagne. Ma la tecnica d'attacco di Elisa è molto dispendiosa, così il Mabuni deve arrendersi alla rimonta del Fujimi.

Mimì apprende che la sconfitta a sorpresa del liceo Aoba deriva da uno spiccato individualismo delle sue giocatrici. Così, nella sfida contro il Fukuoka di Caterina, si mette al servizio della squadra lasciando tutti gli attacchi alle sue compagne di squadra.

La semifinale del torneo è Fujimi-Jidoin, una riedizione della finale del campionato precedente. Kaori, la maggiore delle sorelle K, è ora l'allenatrice della squadra. Mimì ha un piano per contrastare il 3x1, ma Marion la mette in guardia: le avversarie potrebbero variare il loro gioco. Il primo set è vinto agevolmente dal Fujimi.

Il secondo set è tutta un'altra storia: l'ingresso di una nuova giocatrice consente al Jidoin di trasformare il colpo 3x1 in un innovativo 4x1 e di vincere il gioco con facilità. Nel terzo set il Jidoin si porta in vantaggio, ma Marion intuisce il modo per rispondere al 4x1 e Hongo suggerisce la strategia. La partita si gioca punto su punto.

Il Fujimi completa la rimonta e vince per 15 a 13. Mimì si sente in colpa per aver vinto attaccando su Katia, che era molto stanca e che alla fine della partita ha accusato un malore. Kaori, l'allenatrice del Jidoin, non serba alcun rancore e anzi svela a Mimì i metodi di allenamento del Tonan.

Inizia la finale. Il Fujimi è in difficoltà: Mimì è ancora scossa dalla vicenda di Katia e non riesce a giocare al suo livello, e per di più il Tonan ha studiato al computer ogni singolo movimento delle avversarie. Il primo set è vinto dal Tonan con un perentorio 15 a 0.

Il Tonan risponde a ogni singola mossa del Fujimi, pertanto l'unica soluzione per mettere in crisi le avversarie è giocare in maniera disordinata. Il signor Hongo lascia Mimì in panchina e ordina alle ragazze di improvvisare. Ma è soltanto dopo un messaggio di Katia che Mimì ritrova la sua grinta e guida la squadra alla vittoria.

Dopo il successo, la squadra del Fujimi si gode un meritato relax in montagna. Durante la vacanza, le ragazze s'imbattono in un gruppo di motociclisti che si fa chiamare "i magnifici sei". I rapporti tra i due sestetti non sembrano idilliaci.

I "magnifici sei", guidati da Maya, lanciano un guanto di sfida alle ragazze. Una volta compreso che per Maya le sfide sono una ragione di vita, Mimì accetta di battersi a pallavolo.

Il Fujimi vince la sfida di misura, ma Mimì si ferisce a una gamba sbattendo su una moto.

Durante un'escursione in montagna le ragazze del Fujimi vengono sorprese da un temporale. Inoltre, le condizioni di salute di Mimì sembrano più serie del previsto. Trovano un riparo nello studio di un medico, ma la diagnosi è severa: Mimì ha il tetano. Occorre trovare al più presto l'antidoto, altrimenti il medico sarà costretto ad amputarle la gamba. Intervengono i "magnifici sei", che si recano a Osaka a tutta velocità e ritornano con l'antidoto.

Mimì si gode un po' di meritato riposo e conosce un ragazzo del quale si innamora.

Le ragazze si preparano per un'amichevole con il liceo Aoba. Riccardo, il ragazzo di cui si è invaghita Mimì, le comunica che non trova opportuna una frequentazione perché distrarrebbe entrambi dai reciproci impegni. Giunti al campo per la partita, Mimì scopre che Riccardo è il vice-allenatore dell'Aoba.

Misao sfodera un nuovo colpo, la schiacciata ingrandita, che mette fuori gioco Midori, Annabella e Giorgia. Per non perdere ulteriori giocatrici, il Fujimi abbandona la partita.

Come rispondere alla schiacciata ingrandita di Misao? Dopo duri allenamenti e l'aiuto di un calciatore del liceo, Midori trova la soluzione.

Riccardo dice a Mimì che per sconfiggere l'Aoba non sarà sufficiente respingere la schiacciata ingrandita, ma dovrà essere brava nell'attacco. Mimì è ossessionata dalla ricerca di un nuovo colpo offensivo. Intanto il Fujimi si qualifica agevolmente per il nuovo campionato nazionale.

Inizia il campionato nazionale. Il Fujimi si sbarazza di due avversari e vola in semifinale. Intanto Mimì continua a cercare un nuovo colpo in attacco.

Durante la semifinale Mimì prova a imprimere un particolare effetto alla palla, ma non ci riesce fin quando, al punto decisivo, il colpo va a segno involontariamente. Con l'aiuto di Katia, la minore delle sorelle K, Mimì capisce come colpire la palla per ripetere il colpo a effetto.

Oltre ad assegnare il titolo di campione nazionale, la finale tra Fujimi e Aoba stabilirà anche chi tra Mimì e Misao farà parte della nazionale maggiore in vista dei prossimi mondiali, ma soltanto Misao ne è a conoscenza. La schiacciata ingrandita mette fuori gioco Carola e Annabella. L'Aoba si aggiudica il primo set ed è in netto vantaggio nel secondo. All'incontro assiste anche il signor Nacchi...

Il Fujimi compie una grande rimonta e vince il secondo set. Il terzo set si gioca punto su punto, ma il Fujimi appare più stanco delle avversarie. L'unica soluzione è mettere in atto il colpo a palloncino già riuscito in semifinale. Il nuovo attacco mette in crisi l'Aoba: il Fujimi vince il titolo nazionale e Mimì entra a far parte della nazionale maggiore.

Mimì si unisce alle compagne di nazionale nel ritiro di Hokkaido, nel nord del Giappone. L'obiettivo della federazione nipponica è la vittoria dei mondiali in Bulgaria del 1970, nonché delle successive olimpiadi di Monaco di Baviera. Una delle componenti del gruppo, Giulia, vuole sabotare Mimì per far posto alla sua compagna di squadra Lisa.

Mimì pecca di insicurezza e in allenamento commette errori banali. Il mister Nacchi rimprovera le ragazze, ritenute troppo individualiste, e le sottopone a dei durissimi allenamenti.

Mimì non crede di poter giocare da titolare nella squadra nazionale ed è giù di morale. Riccardo la sprona a dare il meglio di sé come giocatrice e Mimì gli promette che s'impegnerà.

Il colpo a palloncino è troppo prevedibile, quindi Mimì s'impegna per variarlo. I primi tentativi non sortiscono l'effetto sperato, ma con l'aiuto di Kaori e dei duri allenamenti Mimì elabora il tornado, un colpo così effettato che sembra non poter essere ricevuto da nessuna giocatrice.

La nazionale giapponese si trasferisce in Bulgaria per gli imminenti mondiali. Il rapporto tra Giulia e Mimì inizia pian piano a migliorare.

Nella prima partita dei mondiali il Giappone pecca di individualismo, soprattutto per colpa di Giulia. Quando la ragazza si rende conto che il suo atteggiamento sta conducendo a un'inattesa eliminazione, le giapponesi iniziano a rimontare sull'Italia.

Dopo essere rimasta in panchina contro l'Italia, Mimì esordisce ai mondiali nella sfida con la Germania. La più giovane giocatrice del torneo è un po' impacciata per l'emozione e viene sostituita. Le giapponesi vincono per 3-0, mentre la Russia senza Selenina sconfigge gli Stati Uniti.

Terza partita del girone finale, Giappone-Romania. Mimì esibisce il tornado e consente al Giappone di vincere 3-0. È nata una nuova stella della pallavolo. Nacchi apprende da un giornalista che la Selenina verrà usata dalle sovietiche come un'arma segreta nell'ultima partita. Nella partita successiva il Giappone affronta la Cecoslovacchia della talentuosissima Cesika.

Mimì è intimorita dalla bravura di Cesika e soprattutto dal timore che la Selenina possa rispondere al tornado. La Cecoslovacchia vince i primi due set anche per i numerosi errori di Mimì, che viene sostituita. Kaori intuisce che Nacchi abbia ordinato a Mimì di provare ripetutamente il tornado come punto di partenza per sviluppare un nuovo colpo da impiegare contro le sovietiche. Mimì acquista sicurezza e grazie al tornado trascina il Giappone al tie-break. Cesika capisce che una schiacciata diretta è la soluzione migliore per rispondere al tornado, ma è troppo tardi: il Giappone vince il match per 15 a 13.

Mimì si allena per perfezionare il tornado con l'aiuto di Manumba della nazionale kenyota. Nella finale del campionato maschile, l'attacco rapido del Giappone di Riccardo viene ripetutamente ribattuto dalla forte Unione Sovietica che vince il primo set.

Riccardo prova un attacco nascosto che non impedisce ai sovietici di aggiudicarsi i mondiali, ma ispira Mimì a provare una variante del suo tornado.

È il giorno della partita decisiva con l'Unione Sovietica. Nel primo set Selenina resta in panchina e il Giappone vince anche grazie ai tornado di Mimì. Nel secondo set subentra Selenina che subito risponde al tornado con una schiacciata diretta che va a segno. Oltre alla ricezione, la giocatrice sovietica è impeccabile anche in attacco, esibendo una schiacciata acrobatica contro la quale le giapponesi non riescono a opporsi. L'Unione Sovietica conquista così il secondo e il terzo set portandosi sul 2-1.

Nel quarto set il Giappone capisce come rispondere alla schiacciata acrobatica di Selenina. Mimì prova più volte l'attacco nascosto, ma non le riesce. Selenina intuisce che Mimì potrebbe esibire un colpo speciale e prova a metterla fuori gioco schiacciando in continuazione su di lei. Mimì esce per stanchezza ma le sue compagne vincono il quarto set. Mentre riposa, a Mimì appare in sogno Sutomo che le ricorda una vecchia promessa: deve diventare la miglior giocatrice del mondo. Nel quinto set Mimì rientra in campo senza esibire colpi speciali. La partita si gioca punto su punto. Sul 15 a 14 per il Giappone Mimì prova ancora una volta l'attacco nascosto, che stavolta va a segno e consente al Giappone di conquistare il titolo mondiale. Mimì vince il premio di miglior giocatrice della competizione ed è già proiettata ai successivi giochi olimpici.

Un lupo tenta ripetutamente di mangiare sette capretti in assenza della madre, ma ha la peggio.

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Bella accetta di vivere con una bestia per salvare suo padre. Quando la bestia la lascia tornare a casa, Bella capisce di esserne innamorata e al suo ritorno scopre che in realtà è un principe sotto incantesimo.

Una principessa sirena dona la sua voce alla strega del mare per farsi trasformare in umana e stare accanto al principe che ama. Ma il principe si innamora di un'altra e la sirenetta si dissolve in schiuma.

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Un coniglio dispettoso beve con l'inganno l'acqua degli animali della foresta.

Due truffatori convincono un imperatore vanitoso di essere capaci di tessere un abito che solo gli onesti possono vedere.

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Prima di andarsene di casa, due orsacchiotti promettono alla madre di non litigiare mai. Ma durante il viaggio gli orsi rompono la promessa e non sono più in grado di tornare a casa.

Il povero Jack scambia la sua mucca in cambio di 5 fagioli, dai quali cresce una pianta che porta fino alle nuvole. Il bambino sconfigge il gigante che vive sulle nuvole e ruba i suoi tesori.

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Un taglialegna salva le uova di un fagiano da un serpente. Quando lo spirito del serpente vuole vendicarsi, il fagiano sacrifica la sua vita per salvare il taglialegna.

Una fatina dona tre desideri alla moglie di un contadino, che tuttavia si rivelano inutili.

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Un anatroccolo viene deriso da tutti perché diverso, ma in primavera scopre di essere un cigno.

Un pifferaio acetta di liberare la città di Hamelin da un'invasione di topi con la sua musica, ma quando i cittadini si rifiutano di pagarlo, egli se ne va portando con sé i loro figli.

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L'abile arciere Guglielmo Tell si ribella alla tirannia di un procuratore austriaco.

Mentre si reca dalla nonna Cappuccetto Rosso incontra il lupo, che riesce a ingannarla e a mangiare sia lei che la nonna, ma le due vengono salvate da un cacciatore.

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Un paperino libera un serpente intrappolato sotto una roccia, che una volta libero decide di mangiarlo. Il paperino viene salvato da un coyote, che poi vuole anch'esso mangiarlo.

Il gentiluomo spagnolo Alonso Quijano, dopo aver letto troppi romanzi, si convince di essere un cavaliere e parte all'avventura con il suo servitore Sancio Panza, facendosi chiamare Don Chisciotte.

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La statua di un principe sacrifica le proprie parti del corpo per fare del bene a dei bisognosi, aiutato da una rondine, che muore di freddo per aver rinunciato a emigrare durante l'inverno. I due si ricongiungono in paradiso.

Un barbiere scopre che il re ha le orecchie d'asino e fa di tutto per non rivelare il segreto, ma invano.

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La giovane Sofia scopre che il marito Barbablù ha ucciso le sue precedenti mogli. Svelato il suo segreto, Barbablù vuole uccidere anche lei, ma Sofia viene salvata dai suoi fratelli.

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Il povero Nero e il suo cane Patrasso, vengono cacciati di casa durante l'inverno. I due ritrovano del denaro perduto dal padre di Aroa, l'amica di Nero, che odia il ragazzo. Ma quando l'uomo si pente è troppo tardi: i due sono già morti di freddo.

Grazie alla sua generosità un ragazzo ottiene un'oca d'oro, con cui riesce a far ridere una principessa che non aveva mai riso e ottiene la sua mano.

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Partenos dopo aver sconfitto la terribile Medusa, salva la bella Andromeda da un mostro marino e diventa re.

Undici principi vengono trasformati in cigni dalla loro matrigna. Li salverà loro sorella tessendo undici maglie di ortica e facendo voto di silenzio.

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La notte di Natale una piccola fiammiferaia accende i suoi fiammiferi per scaldarsi e sogna di andare in paradiso con sua nonna. Il mattino dopo viene trovata senza vita.

Marushka viene mandata dalla matrigna e dalla sorellastra nella foresta d'inverno per eseguire dei compiti impossibili, ma viene aiutata dagli spiriti dei dodici mesi.

Un astuto gatto fa la fortuna del suo padrone, un povero mugnaio, riuscendo a fargli sposare la principessa.

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Gli animali rubano il fuoco ai diavoli, e questi li puniscono con la paura del fuoco. Anni dopo, per conservare la magia del fuoco, gli animali decidono di insegnarla all'uomo.

Un burbero gigante scaccia continuamente i bambini dal proprio giardino in fiore, per poi trovarsi ogni volta in inverno. Un fanciullo gli fa capire che sono i bambini a portare la primavera e il gigante li accoglie. Anni dopo, in punto di morte, il gigante rivede nuovamente il bambino, che lo conduce in paradiso.

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Un capitano olandese decide di salpare durante la Pasqua, andando contro la tradizione. La nave scompare misteriosamente e nasce la leggenda del battello fantasma.

Hansel e Gretel vengono abbandonati nel bosco dal padre, costretto dalla loro cattiva matrigna. I piccoli sconfiggono una strega che vive in una casa di dolci e che voleva mangiarli, e tornano dal padre.

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Una tigre che si trovava in una casa di contadini, si fa catturare da un ladro, che al buio la scambia per una mucca. All'aperto il ladro si accorge dell'errore, ma riesce facilmente a liberarsi della sciocca tigre.

Un asino, un cane, un gatto e un gallo si recano a Brema per fare i musicisti, ma finiscono nella casa di due ladri che mettono in fuga.

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I due guerrieri Rustam e Sohrab, si ritrovano l'uno contro l'altro sul campo di battaglia, senza sapere di essere padre e figlio. Quando è troppo tardi, Rustam scopre l'amara verità.

Un principe libera dal suo sonno eterno una principessa prigioniera di un terribile stregone.

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Il contadino Nassir si reca alla festa di compleanno del padrone con i suoi vestiti da lavoro e viene ignorato da tutti. Pensando che fossero i vestiti a essere invitati e non lui, Nassir torna alla festa ben vestito e dà il cibo agli abiti causando l'ilarità di tutti.

Il topo di campagna viene invitato a casa del suo amico, il topo di città, ma decide di tornare indietro dopo aver constatato che la vita cittadina è troppo pericolosa.

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Alcuni uccelli aiutano la fenice a difendere l'arcobaleno dai calabroni e ricevono in dono i suoi colori, mentre quelli che erano rimasti indietro restano di colori scialbi.

In un'epoca di malvagità, Dio scatena un diluvio universale risparmiando solo il devoto Noè e la sua famiglia, a cui dà l'ordine di radunare tutti gli animali in un'arca per salvarsi.

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Un viandante scopre che una locandiera trasforma i suoi avventori in asini facendo loro mangiare del pane stregato, e decide di ripagarla con la stessa moneta.

Il povero Alì Babà scopre il covo di una pericolosa banda di ladroni. Con il loro tesoro Alì diventa ricco e sposa la bella Morgana. Il capo dei ladroni riesce a rintracciarlo, ma è Morgana a salvarlo.

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Un usignolo dona il suo sangue per colorare di rosso una rosa che un ragazzo deve regalare alla sua innamorata. Ma l'usignolo sacrifica la propria vita invano, poiché il giovane viene rifiutato.

Giovanna riceve da un angelo l'ordine di combattere per la Francia. Dopo diverse battaglie, la giovane viene imprigionata dagli inglesi e muore sul rogo come eroina nazionale.

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Un seguace di Buddha decide di inondare una città di infedeli, risparmiando solo una buona vecchietta che gli aveva dato ospitalità.

Pollcina, una bimba minuscola nata da un fiore, viene rapita da una rana che vuole farla sposare a suo figlio e in seguito viene chiesta in sposa da una talpa. Con l'aiuto di una rondine riesce a sposare il principe dei fiori.

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A un coccodrillo serve il fegato di una scimmia per curare sua moglie, e riesce a catturarne una con l'inganno. Quando la scimmia scopre la verità, dà al coccodrillo dei frutti dicendo che sono il suo fegato. La moglie guarisce vedendo quanto il marito si preoccupa per lei.

Durante il naufragio di un bastimento di migranti, un orfano italiano cede il proprio posto sulla scialuppa a una bambina.

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Un anziano pittore dà la sua vita per salvare una bambina malata.

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Menelao, insieme all'amico Achille, combatte nella guerra di Troia per salvare la sua amata Elena.

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La bella Cenerentola, maltrattata dalla matrigna e dalle sorellastre, partecipa al ballo reale grazie alla sua fata madrina, dove fa innamorare il principe. Il principe la ritrova grazie alla scarpetta che aveva perso al ballo.

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Un pastore libera un leone da una spina nella zampa. Quando tempo dopo si ritrovano entrambi a combattere nella fossa dei leoni, l'animale salva la vita al ragazzo.

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Un pastorello annoiato, grida continuamente "al lupo" per attirare l'attenzione dei paesani, ma quando il lupo arriva davvero, nessuno gli crede.

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Un ragazzo libera uno spirito da una bottiglia, che per ricompensa vuole mangiarlo. Ma con la sua astuzia il ragazzo riesce a salvarsi e ottiene dallo spirito un modo per diventare un ricco medico.

Una povera orfana di nome Karen viene adottata da una ricca signora. Da grande la ragazza diventa ossessionata dalle sue scarpette rosse, che un giorno cominciano a muoversi da sole, causando la sua rovina.

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Durante una grande siccità, una bambina riesce a ottenere grazie alla sua bontà un mestolo magico sempre pieno d'acqua.

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Un soldatino di stagno con una gamba sola è innamorato di una ballerina, ma viene ostacolato da un diavolo cattivo. I due riescono a restare uniti oltre la vita.

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Un soldato riceve un acciarino magico, in grado di richiamare un grosso cane che esegue ogni suo comando. Il soldato si serve del cane per ottenere l'amore della principessa, osteggiato dai genitori di lei.

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Una principessa viene derubata della propria identità dalla sua cameriera, una strega, che prende il suo posto, ma viene salvata dal principe suo promesso sposo.

In seguito a un naufragio, Gulliver finisce sull'isola di Lilliput, popolata da gente minuscola. Gulliver diventa amico dei lillipuziani e li aiuta a combattere contro i loro nemici.

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Orfeo si reca nell'Ade per riprendere la moglie Euridice, morta per il morso di un serpente. Ade acconsente, a patto che sulla via del ritorno egli preceda Euridice senza mai voltarsi a guardarla, ma Orfeo fallisce.

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Il vecchio Faust dona l'anima al diavolo Mefistofele, affinché gli ridia la giovinezza. Quando giunge la sua ora, Faust viene portato all'inferno da Mefistofele, ma si salva grazie al suo amore per Greta.

Aladino riesce a sposare la principessa grazie al genio della lampada, ma la principessa viene rapita dal mago suo nemico. Il giovane salva la sua amata grazie alla sua furbizia.

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Ivan riceve in dono due cavalli bianchi e un piccolo cavallo gobbo. Il re affida al ragazzo vari compiti per accontentare la principessa che vuole sposare. Alla fine, Ivan riuscirà a sposare la principessa al posto del re.

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Una madre dà tutta se stessa per salvare il figlio malato dalla morte, per poi capire che il volere di Dio è più forte del suo amore.

La principessa Biancaneve, perseguitata dalla matrigna, trova riparo dai sette nani. La regina riesce a far cadere la fanciulla in un sonno eterno, ma Biancaneve viene salvata dall'arrivo di un principe.

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Galileo scopre che è la terra a muoversi al posto del sole, ma quando viene accusato di eresia è costretto ad abiurare per salvare la sua vita e quella del suo assistente.

Tre porcellini sono importunati da un lupo che vuole mangiarli e vengono salvati dal fratello minore.

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La giovane Sharon viene ospitata nel castello del Conte Dracula, un vampiro che vuole bere il suo sangue, ma riesce a scappare con l'aiuto del figlio del conte, Christopher, che si sacrifica per lei.

Un giovane e tirannico nobile, finisce vittima della propria follia.

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La dolce Elsa viene accusata da due nobili cattivi di aver ucciso suo fratello, ma viene salvata da Lohengrin, il cavaliere del cigno.

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Emily perde i suoi guanti, che vengono recuperati da un vecchio mago. Il mago ridà i guanti alla bambina a patto che non dica a nessuno dove li ha trovati, ma Emily si lascia sfuggire il segreto e la stessa notte viene rapita dal mago.

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Il fuorilegge Robin Hood contrasta il malvagio sceriffo di Nottingham aiutato dalla sua banda.

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Un ragazzo prova a un re sospettoso il valore della vera amicizia.

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La cicala, dopo aver passato l'estate a far festa deridendo la laboriosa formica, d'inverno si trova a dover vagare con sua sorella senza cibo e senza casa.

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Re Lear causa la propria rovina e quella della sua gentile figlia Cordelia, affidando il regno alle sue due cattive figlie maggiori.

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Mentre loro padre combatte nella guerra civile americana, le quattro sorelle March, Jo, Meg, Beth e Amy, si danno da fare per aiutare la madre, e fanno amicizia con il vicino, l'anziano signor Lawrence.

François Lepic, detto "Pel di carota", è maltrattato dalla madre e dai fratelli, e ignorato dal padre. Quando il ragazzo arriva a voler compiere un gesto estremo, il signor Lepic si rende conto dei suoi errori e gli chiede perdono.

Remi viene venduto dal patrigno al signor Vitalis, un gentile saltimbanco. Quando l'uomo viene ingiustamente arrestato, il bambino riceve ospitalità dalla ricca signora Milligan. Vitalis viene scarcerato, ma muore durante il rigido inverno e Remi è nuovamente solo. Dopo varie peripezie Remi scopre di essere figlio della signora Milligan.

L'infermiera Florence Nightingale, dedica la sua vita all'assistenza dei feriti di guerra.

Il giovane Jim Hawkins si imbarca in una spedizione su un'isola alla ricerca del tesoro del pirata Flint, e fa amicizia con John Silver, il cuoco di bordo. In seguito, Silver si dimostra essere un pirata e organizza una ribellione per appropriarsi del bottino. Ma quando i suoi uomini gli si ritorcono contro, l'uomo salva la vita a Jim e i due tornano a casa insieme con il tesoro.

Jean Valjean, un ex carcerato divenuto sindaco, si impegna per ritrovare Cosette, figlia di Fantine, una sua dipendente defunta. La bambina è affidata ai Thenardier, una famiglia di albergatori da cui viene maltrattatata. L'uomo riesce a portare via Cosette dai Thenardier e la adotta.

Il caporale José abbandona la vita militare per intraprendere una relazione con la bella zingara Carmen. Quando Carmen lo lascia per il torero Escamillo, José uccide la zingara per gelosia.

Il principe Siegfried si innamora della principessa Odette, trasformata in cigno dall'incantesimo di uno stregone. Durante un ballo Siegfried viene ingannato dalla figlia dello stregone, condannando Odette a restare cigno per sempre. Ma l'amore tra i due giovani sconfigge lo stregone, e Siegfried e Odette sono liberi di sposarsi.

L'amore dei giovani veronesi Romeo e Giulietta è contrastato dalle loro nobili famiglie rivali. I due organizzano con la complicità di Padre Lorenzo un piano per scappare insieme, che per una serie di sfortunate coincidenze fallisce. Pur di non vivere l'uno senza l'altra, gli innamorati si uccidono.

La piccola Alice cade nella tana di un coniglio e si trova catapultata nel Paese delle Meraviglie, abitato da stravaganti personaggi, che alla fine si rivela essere solo un sogno.

Nel Kentucky, la schiava mulatta Eliza scopre che il suo padrone vuole vendere suo figlio Harry, e fugge con il piccolo. Dopo aver attraversato un fiume ghiacciato, trova ospitalità presso una gentile famiglia, dove viene raggiunta dal marito. La famiglia organizza una rocambolesca fuga, riuscendo infine a emigrare in Canada.

La notte di Natale, Clara assiste a una battaglia tra il suo schiaccianoci di legno e il re dei topi, in seguito a cui viene trasportata nel mondo dei sogni. La principessa del regno, che è identica a Clara, è sotto un incantesimo del re dei topi, e viene liberata dallo schiaccianoci, anch'esso un principe. Quando il re si vendica della principessa, Clara si sacrifica per lei. Al suo risceglio la bambina scopre che il principe è il figlio del signor Mayer, un amico di famiglia.

Kay viene colpito da una scheggia dello specchio del diavolo, che lo rende cattivo, e in seguito viene rapito dalla malvagia regina delle nevi. La sua amica Gerda si mette alla sua ricerca. Durante il suo viaggio viene rapita dai banditi, ma la figlia del capo ha pietà di lei e le dà una renna per raggiungere l'amico. Arrivata al palazzo della regina, Gerda scioglie il ghiaccio che ricopre Kay suonando la sua canzone con il flauto. Quando stanno per andarsene, i ragazzi vengono raggiunti dalla regina, ma la sconfiggono grazie alla loro fede.

I fratellini Violet e Peony fanno una bambina di neve che prende vita, ma quando il padre insiste per portarla in casa al caldo, questa si scioglie.

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A Monaco di Baviera vive la famiglia Pelfing, composta dal padre, insegnante di musica, dalla moglie e dai sette figli. Un giorno i ragazzi vengono sgridati dalla padrona di casa per aver consumato le scale a forza di scendere di corsa. I fratelli decidono allora di camminare ai lati delle scale, ma il piccolo Frieder inciampa e rompe la sua fisarmonica. Essendo in ristrettezze economiche, la famiglia non può ricomprare lo strumento. Successivamente sembra che il signor Pelfing stia per essere eletto preside di una nuova scuola musicale, migliorando in tal modo la situazione finanziaria, ma con sgomento della famiglia, il progetto viene annullato.

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A Frieder viene chiesto di consegnare un albero di Natale, ma il bambino si perde. Il padre chiede al fratello Otto di accompagnarlo, ma questo, temendo di essere preso in giro dagli amici, lo abbandona. Frieder viene dunque aiutato da Carl, il maggiore, ma quando arriva a destinazione la padrona dell'albero glielo regala, avendone già acquistato un altro. Il padre rimprovera Otto per la sua codardia, ma il giorno dopo il ragazzo si fa perdonare passando il pomeriggio a lavorare come facchino.

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Wilhelm viene ingiustamente convocato dalla polizia per aver tirato delle palle di neve a un uomo. Il ragazzo scopre che il colpevole è un suo compagno, che quando è stato fermato dalla polizia ha fatto il suo nome. Wilhelm viene prosciolto dall'accusa grazie alla testimonianza dell'uomo importunato e, anche se arrabbiato, decide di non denunciare il compagno per non metterlo in difficoltà.

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Quando la moglie si ammala, il signor Pelfing è costretto a impegnare i suoi strumenti al padrone di casa per pagare le spese mediche. Lo zio della donna propone ai coniugi di adottare uno dei loro figli per alleggerire le loro spese. Dopo un attimo di incertezza, i genitori rifiutano, vedendo quanto sono uniti i fratelli. Poco tempo dopo la signora Pelfing guarisce e il padre riceve un telegramma che gli conferma l'apertura della scuola di cui sarà preside. La famiglia si trasferisce in centro e i padroni di casa rimpiangono gli inquilini, ai quali si erano affezionati.

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Tom Sawyer è un vivace bambino che vive nel Missouri con la zia e con il fratello minore Sid. Un giorno Tom salta la scuola per andare a nuotare nel fiume Mississippi con il suo migliore amico Huckleberry Finn, un orfano vagabondo. Sid fa la spia e la zia punisce Tom facendogli dipingere la staccionata. Ma il ragazzo riesce a far lavorare i suoi compagni al posto suo, convincendoli che sia un lavoro divertente.

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Tom, per fare colpo sulla nuova arrivata Vicky, baratta vari oggetti con 100 cartoline date ai suoi compagni alla scuola domenicale per aver imparato i versetti della Bibbia. Al momento della consegna del premio per aver accumulato 100 cartoline da parte del preside, presenzia anche il giudice, che chiede a Tom in quale luogo è nato Gesù. Il ragazzo si tradisce sbagliando clamorosamente, rispondendo che è nato in un ovile.

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Stufo di essere bistrattato, Tom organizza con Huck una fuga con la zattera sull'isola di Jackson, a cui si unisce anche Vicky dopo essere stata ingiustamente sgridata dalla madre. Sull'isola i ragazzi giocano ai pirati ed entrano in una casa diroccata in cerca di un tesoro. Sopraggiungono due ladri, che vogliono sotterrare del denaro rubato al commissario Douglas, ma i ragazzi li mettono in fuga spaventandoli e recuperano bottino.

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Sentendosi in colpa, Tom torna a casa per lasciare un messaggio rassicurante alla zia, ma a casa scopre che il giorno seguente si terrà il funerale dei tre ragazzi creduti morti e decide di fare un ritorno in grande stile. Tom, Huck e Vicky irrompono in chiesa durante il loro funerale per la gioia di tutti e riconsegnano al signor Douglas i suoi soldi.

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Quindici ragazzi di un collegio di Auckland, in partenza su un battello per una gita nelle isole del Pacifico, finiscono alla deriva insieme al mozzo Markor quando la corda di ormeggio si scioglie misteriosamente. Il gruppo naufraga su un'isola deserta.

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I ragazzi si stabiliscono in una grotta dell'isola, nella quale viveva in precedenza un altro naufrago che aveva lasciato una mappa. In seguito costruiscono una zattera per percorrere il fiume e cacciano della selvaggina, in modo da avere provviste per l'inverno.

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I ragazzi decidono di eleggere come capo Gordon, il più grande e giudizioso. Brian, uno dei maggiori, viene a sapere dal fratellino Jack che è stato lui a sciogliere la corda di ormeggio, ma il ragazzo mantiene il segreto insieme a Markor. Passa un anno e, venuto il momento di eleggere un altro capo, viene scelto Brian per la sua saggezza e intraprendenza. Donovan, il primo della scuola, invidioso di Brian, decide di vivere per conto suo con i suoi seguaci.

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Brian e Gordon soccorrono Kate, una domestica sopravvissuta insieme al marinaio Evans a un ammutinamento in cui sono stati uccisi i suoi padroni. Brian va in cerca di Donovan e i suoi amici e dopo averli salvati da una pantera i due si riappacificano.

Margherita non riesce ad accettare la nuova moglie del padre, Ines, la quale a sua volta si sente inadatta al ruolo. Quando Ines si ammala dopo la nascita di una bambina, Margherita si accorge di volerle bene e la donna, vedendo la preoccupazione della figliastra, guarisce.

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I ragazzi vengono raggiunti da Brian, il quale li avvisa che i pirati li hanno individuati. Il gruppo ingaggia una lotta contro i pirati e riescono a eliminarli. Dopodiché i ragazzi salpano su una barca costruita da loro e vengono tratti in salvo da un battello, che li riconduce in patria dopo due anni di assenza.

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Jerusha Abbott è una diciassettenne sempre vissuta in un orfanotrofio di New York. Il primo mercoledì di un mese, dopo la visita mensile dei consiglieri dell'istituto, la preside comunica alla ragazza che uno di loro, colpito da una sua composizione scritta, vuole mantenerla anonimamente e pagarle gli studi universitari. In cambio Jerusha dovrà solo scrivere al suo benefattore delle lettere, a cui lui non risponderà. Jerusha riesce a vedere solo l'ombra dell'uomo, dalle gambe lunghe e snelle, e pensa perciò di chiamarlo "Papà Gambalunga".

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Per farsi accettare dalle compagne dell'università, Jerusha mente sulle sue origini fingendosi aristocratica e si fa soprannominare Judy. Durante una gara di salto con l'asta la ragazza si frattura una gamba e viene ricoverata. In ospedale Judy si commuove quando riceve il suo primo regalo: un mazzo di rose da Papà Gambalunga. Tornata all'università, la ragazza fa amicizia con James Pendleton, il giovane e ricco zio della sua compagna Julia, al quale fa da guida nell'istituto in assenza dell'amica.

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Giunta l'estate, Judy riceve una sgradita visita della direttrice dell'orfanotrofio, che vuole obbligarla a passare le vacanze lavorando per lei, ma la ragazza rifiuta. Infatti, Judy trascorre serenamente l'estate nel Connecticut, nella tenuta di campagna del suo benefattore, dove incontra casualmente anche il signor Pendleton.

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Judy tenta di pubblicare dei romanzi, ma l'editore non li ritiene convincenti e le consiglia di scrivere di situazioni che conosce in prima persona. La ragazza allora scrive un romanzo sulla sua vita in orfanotrofio, che viene apprezzato dall'editore e pubblicato con successo. Un giorno Judy riceve finalmente un invito da Papà Gambalunga per un colloquio. La ragazza resta sconvolta nello scoprire che il suo benefattore è James Pendleton. L'uomo confessa a Judy i suoi sentimenti, che ormai anche lei ricambia, e i due si sposano felicemente.

L'usignolo diventa il favorito dell'imperatore della Cina, finché non riceve un usignolo meccanico, dimenticandosi di quello vero. L'uccello meccanico si rompe e l'imperatore si ammala gravemente, ma viene guarito dal canto del vero usignolo.

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Dorothy e il suo cagnolino Toto, vengono trasportati da un ciclone nel magico regno di Oz. La buona strega del Nord dà alla bimba le scarpette magiche della cattiva strega dell'Est, morta schiacciata dalla casa di Dorothy, ma la piccola vuole solo tornare nel Kansas dai suoi zii. La donna la indirizza dal mago sovrano di Oz, affinché la esaudisca. Durante il tragitto Dorothy fa amicizia con uno spaventapasseri senza cervello e con un boscaiolo di latta che vorrebbe un cuore, che la bimba accompagna dal mago in modo che risolva anche i loro problemi.

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Dorothy e i suoi amici vengono attaccati da un leone, che però poco dopo si dimostra essere un codardo e la bambina accetta di portare anche lui dal mago, cosicché gli dia il coraggio. Lungo la strada il gruppo affronta una terribile creatura metà orso e metà tigre, e oltrepassa un fiume su una zattera. Subito dopo Dorothy, Toto e il leone, cadono in un sonno profondo attraversando un campo di papaveri soporiferi, ma i loro amici li salvano aiutati dall'esercito della regina dei topi.

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Giunti alla Città degli Smeraldi dove vive il mago, gli amici vengono convocati da lui singolarmente. Egli si presenta a ognuno sotto varie forme, dicendo loro che esaudirà le loro richieste a patto che uccidano la cattiva strega dell'Ovest. Nei pressi del castello della strega, il gruppo viene attaccato dai suoi lupi e dai suoi corvi, ma senza successo. Infine, la strega li catturara grazie alle scimmie alate, richiamate col suo cappello magico. Lo spaventapasseri e l'uomo di latta vengono distrutti, e il leone e Toto imprigionati. Dorothy è costretta a lavorare come sguattera, finché non scopre che il punto debole della strega è l'acqua, e la scioglie gettandogliene addosso un secchio. Poi libera gli amici e gli schiavi della strega, che riassemblano lo spaventapasseri e il boscaiolo.

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Tornati in città, gli amici scoprono che il mago è in realtà un prestigiatore, finito a Oz per caso con una mongolfiera. L'uomo riesce però con dei trucchi a far credere ai tre amici di Dorothy di esaudire i loro desideri, che in realtà possedevano già ciò che cercavano. Il mago si offre di riportare Dorothy a casa in mongolfiera, ma per un contrattempo la bambina non riesce a partire. In suo soccorso arriva Glinda, la buona strega del Sud, la quale le rivela che avrebbe potuto tornare a casa dall'inizio grazie alle scarpette magiche. Dorothy saluta gli amici e battendo tre volte i tacchi delle scarpe, torna con Toto dagli amati zii nel Kansas.

La ninfa Eco, costretta da Era a ripetere le ultime parole che le vengono dette, viene rifiutata dal suo amato Narciso e si trasforma in pietra, lasciando di sé solo la voce. Su punizione degli dèi, Narciso, viene fatto innamorare del proprio riflesso in un lago, e muore affogato tentando di raggiungerlo.

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Un giorno, il piccolo mendicante Tom Canty incontra per caso il Principe Edward d'Inghilterra. I due ragazzi, nati lo stesso giorno e quasi identici di aspetto, fanno amicizia e si scambiano i vestiti per gioco. In assenza di Tom, Edward, vestito da povero, viene scacciato per errore dalla reggia.

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Edward, venuto a sapere della morte di suo padre il re, si reca a palazzo, ma viene allontanato dalle guardie e aggredito da John, il padre di Tom, che lo scambia per il figlio. Il ragazzo viene salvato dal gentile cavaliere Miles Hendon, tornato in Inghilterra dopo aver trascorso 7 anni in Francia come prigioniero di guerra, che lo accoglie sotto la sua protezione. Nel frattempo Tom, che vive alla reggia come principe, tenta di fuggire, ma rinuncia all'intento per scagionare un uomo accusato ingiustamente di omicidio.

Una principessa che beffeggia tutti i suoi pretendenti, soprannomina un principe "becco di tordo" per via del suo mento, e il re per punizione la dà in sposa a un menestrello. La principessa impara a vivere umilmente, migliorando il suo carattere, e alla fine scopre che il menestrello è proprio il principe che aveva rifiutato.

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Edward viene condotto con l'inganno da John Canty, che lo obbliga a fare l'elemosina al posto suo in quanto ricercato. Dopo essere sfuggito a un prete che voleva ucciderlo per vendicarsi di suo padre il re, Edward si ricongiunge con Miles, che lo porta con sé al suo paese.

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Edward e Miles arrivano al castello di quest'ultimo, dove scoprono che in sua assenza, suo fratello Hugh tornato dalla guerra l'ha fatto passare per morto. Il fratello ha preso così possesso del castello e sposato Edith, la fidanzata di Miles. Hugh accusa Miles di essere un impostore e lo fa frustare, e quando Edward interviene per difendere l'amico, Miles si lascia frustare anche al posto suo. Successivamente i due vengono a sapere da Edith, la quale ama ancora Miles, che si sta per tenere l'incoronazione di Tom al posto di Edward, che nel frattempo tenta inutilmente di rintracciare il vero re.

La Morte rivela a un uomo come diventare un dottore di successo, avvertendolo tuttavia di non salvare mai la vita di qualcuno destinato a morire. L'uomo disubbidisce salvando la vita alla principessa, in cambio della sua mano, ignaro di aver in tal modo scambiato la sua vita con la sua.

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Edward irrompe durante l'incoronazione e riesce a provare la sua identità svelando dove si trova il sigillo reale. Hugh viene smascherato, così Miles può riacquistare il suo titolo, sposare Edith e restare al servizio di re Edward, mentre Tom torna dalla sua famiglia.

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L'ex galeotto Jean Valjean, dopo aver trascorso 14 anni in prigione per aver rubato del pane, arriva a Digne, dove viene scacciato da tutti. Solo il vescovo Myriel accetta di ospitarlo, ma durante la notte Valjean scappa derubandolo dell'argenteria. Il giorno dopo l'uomo viene fermato dai gendarmi per sospetto di furto.

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Il vescovo Myriel fa scagionare Jean Valjean e non solo gli permette di tenere l'argenteria, ma gli dà anche due candelabri d'argento, dicendogli di usarli per fare del bene. Per strada Valjean commette un altro furto, rubando a un piccolo spazzacamino una moneta, ma accortosi del suo errore, decide di cambiare vita. La notizia giunge al commissario Javert, nemico di Valjean, che si mette sulle sue tracce. Cinque anni dopo, l'operaia Fantina si reca a Montfermeil per affidare a malincuore sua figlia Cosetta ai Thenardier, una coppia di albergatori.

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I Thenardier si dimostrano da subito crudeli con Cosetta, vestendola di stracci e trattandola come una sguattera. Inoltre, i coniugi esigono che la povera Fantina invii somme sempre più alte per il mantenimento della figlia. Nel frattempo, Jean Valjean è riuscito a fare fortuna ed è diventato il sindaco della stessa città in cui vive Fantina, cambiando nome in Madeleine. Ma Javert, ancora sulle sue tracce, indovina quale sia la sua vera identità.

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Fantina viene arrestata da Javert per essersi difesa da due signori benestanti che la stavano importunando. Ma Jean Valjean prende le sue difese e la porta a casa sua per farla curare, essendo la donna ammalata per via delle privazioni. Nel frattempo l'uomo cerca di contattare i Thenardier per riportare Cosetta da Fantina.

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Jean Valjean solleva da solo un carretto sotto il quale era rimasto schiacciato un uomo di nome Fauchelevent, salvandogli la vita. Javert, che aveva assistito alla scena e che conosce la forza fisica di Valjean, non ha più dubbi circa la sua identità e lo denuncia. In seguito, Javert confessa a Valjean di averlo ingiustamente denunciato, poiché il vero Jan Valjean è già stato arrestato, ma in realtà si tratta di un uomo innocente.

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Jean Valjean si presenta al processo del falso Valjean, per costituirsi e scagionare l'uomo innocente. Valjean chiede un giorno di tempo per recuperare Cosetta prima di essere arrestato, ma ciononostante viene raggiunto nella sua casa da Javert. Fantina, capendo che non rivedrà più Cosetta, muore, mentre Valjean le promette che avrà cura di sua figlia. L'uomo viene arrestato, ma la notte stessa riesce a evadere.

Per salvare il suo amato trasformato in statua da Atena, Aracne sfida la dea in una gara di tessitura. La ragazza vince, ma la dea furiosa non accetta la sconfitta e Aracne si getta da una rupe. Commossa dal gesto, Atena trasforma Aracne in un ragno.

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Jean Valjean riesce a lasciare la città con la complicità di Suor Simplicia. Nel frattempo, Cosetta viene obbligata dalla crudele signora Thenardier ad andare nel bosco di notte e in pieno inverno per prendere l'acqua alla fonte.

L'orfana Anna si reca nel bosco per cogliere i fiori cosmos da mettere sulla tomba dei genitori. Nel tragitto, la ragazza dà il suo cibo e i suoi vestiti a dei bambini affamati e infreddoliti, rimanendo nuda. Per la sua gentilezza, Anna viene premiata con una pioggia di fiori, che la ricoprono fino a vestirla.

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Nel bosco Cosetta incontra Jean Valjean, che la aiuta a portare il pesante secchio d'acqua alla locanda, dove l'uomo prende una stanza. Più tardi, Valjean salva Cosetta dalle frustate della signora Thenardier per aver perso la moneta con cui comprare il pane, e paga la donna per lavorare a maglia al posto della bambina.

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Cosetta viene duramente punita per aver giocato con la bambola delle figlie dei Thenardier, ma ancora una volta Jean Valjean prende le sue difese e le regala una bambola tutta sua. La stessa notte, l'uomo mette un soldo nella scarpa della bimba come regalo di Natale. Il giorno dopo, Valjean paga una somma ai Thenardier per poter portare via Cosetta.

Fetonte convince il padre Apollo a lasciarlo guidare il suo carro, ma l'inesperto ragazzo semina il terrore nel cielo e sulla terra. A malincuore, Apollo supplica Zeus di uccidere il ragazzo, che precipita nel fiume Eridano. Per consolare Kyknos, l'amico di Fetonte, Apollo lo trasforma in un cigno, che vola in cielo formando una costellazione.

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Thenardier raggiunge Jean Valjean e lo minaccia con un fucile di pagare i debiti di Fantina prima di portare via Cosetta, ma Valjean mostra a Thernardier tutte le fatture pagate dalla donna e lo mette in fuga rompendo il suo fucile. Cosetta scopre così della morte di sua madre. L'uomo e la bambina, che ormai si considerano padre e figlia, prendono una stanza a Parigi.

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Jean Valjean si rende conto che Javert lo sta pedinando travestito da mendicante e, dopo una fuga spericolata, l'uomo e Cosetta riescono a seminare la polizia che li stava cercando.

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Jean Valjean e Cosetta si rifugiano in un convento di clausura in cui lavora Fauchelevent come giardiniere. L'uomo offre a Valjean di lavorare con lui, ma per essere assunto dalle suore deve prima uscire di nascosto dal convento con Cosetta. La bambina viene portata fuori in una gerla da Fauchelevent e Valjean si nasconde nella bara di una suora che deve essere seppellita vuota nel cimitero, mentre la suora viene sepolta nel convento.

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Fauchelevent riesce con una scusa ad allontanare il becchino e a disseppellire vivo Jean Valjean, che può finalmente riabbracciare Cosetta. L'uomo rientra quindi ufficialmente nel monastero, dove si spaccia come fratello di Fauchelevent, e viene assunto come giardiniere, mentre Cosetta diventa una studentessa del collegio del convento.

Nel prestigioso collegio femminile Minchin di Londra, vive Sara Crewe, la figlia di un ricco capitano inglese, nata e cresciuta in India. La bambina, ammirata dalle compagne per il suo buon carattere, è soprannominata "la piccola principessa". Una sera durante il compleanno di Sara, giunge alla scuola una lettera dall'India, che annuncia la morte per epidemia di suo padre. La bambina si ritrova quindi orfana e senza un soldo, perciò la malvagia preside Minchin la veste di stracci e la manda a vivere in soffitta.

Sara si deve abituare alla sua nuova vita da serva, tiranneggiata dalla crudele preside Minchin e da sua sorella Amelia. La bambina subisce anche bullismo dalla sua ex compagna invidiosa Lavinia, spalleggiata dall'amica Jessie, le quali non perdono occasione per metterla nei guai. L'unica ad aiutarla nel suo duro lavoro è la piccola sguattera Becky, che le è riconoscente per averla sempre trattata come sua pari.

Sara aiuta la goffa Ermengarda, l'alunna peggiore della scuola, a migliorare il suo francese. Quando Lavinia viene a saperlo, minaccia Ermengarda di dirlo a tutte le ragazze, che la metteranno in disparte per essere amica di una serva. Per difendere l'amica, Sara si prende la colpa e si lascia umiliare da Ermengarda su ordine di Lavinia in cambio del suo silenzio. Il giorno dopo Ermengarda le chiede scusa per la sua viltà e Sara la perdona, accettando la sua amicizia.

Sara conosce Sam, Tom e Jim, tre orfani vagabondi amici di Becky. Per strada un bambino scambia la ragazza per una mendicante e le dà una moneta. Quando Lavinia perde 6 pence, la signorina Minchin, vedendo la moneta di Sara, la accusa di essere la ladra e la frusta per farla confessare, ma Becky ed Ermengarda la difendono prendosi la colpa. Nel frattempo Lavinia ritrova la sua moneta, ma gli amici di Becky, volendo aiutare Sara, complicano la situazione facendone trovare a Jessie un'altra. La preside decide di non dire a Sara e Becky la verità e le punisce facendo pulire loro i bagni.

Al collegio arriva dall'Irlanda Lottie, una bimba di 5 anni che piange sempre per nostalgia della madre. Quando la signorina Minchin minaccia di frustarla, Sara prega la preside di colpire lei al suo posto, facendo smettere Lottie di piangere. La piccola si affeziona a Sara e inizia a chiamarla "mamma", ma alle due non è permesso frequentarsi. Nel frattempo il professore di francese si dimette e gli amici di Becky fanno scappare tutti i nuovi candidati. L'avara preside decide dunque di utilizzare Sara come insegnante per le bambine più piccole, non dovendola pagare, permettendo a Sara e Lottie di vedersi più spesso.

Sara conosce per caso Frederick, il giovane figlio del signor Stratford, il maggiore finanziatore della scuola. L'uomo è in visita al collegio per premiare la migliore studentessa con una cena in un lussuoso ristorante di Londra. La prescelta è Lavinia, ma Frederick invita anche Sara, suscitando la collera della prima, che decide di non partecipare. Sara e Frederick trascorrono la serata parlando e danzando, e tra i due sembra nascere un tenero sentimento. Il ragazzo deve però partire per l'America col padre, ma promette a Sara che al suo ritorno andranno insieme in India.

Tornata dalla cena con Frederick, Sara scopre con orrore che Lavinia si è vendicata rompendo la sua bambola Emily, l'ultimo regalo di suo padre. La bambina viene consolata da una famiglia di topi e inizia a ricordare la sua infanzia in India con il padre. Quando Lavinia e Jessie tornano per beffeggiare Sara, questa si difende e Lavinia inizia a malmenarla, ma le due vengono messe in fuga dai topi.

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Lavinia e Jessie rompono un vaso per mettere nei guai Sara, ma per errore viene incolpata Becky, che viene punita col digiuno. La bambina si ammala e la signorina Minchin si rifiuta di chiamare un medico. Ermengarda dà a Sara dei soldi per comprare dei panini per Becky. Davanti alla forneria Sara trova due bambini poveri e regala loro qualcuno dei panini. Sam, Tom e Jim riescono a far entrare di nascosto un medico nella soffitta, che visita Becky e rassicura i ragazzi che è fuori pericolo grazie alle cure di Sara.

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Sara prega che il Dio dell'India regali a Becky per il suo compleanno una torta, poiché non ne ha mai avuta una. Il giorno dopo la ragazza conosce Ram Dass, il servitore indiano del signor Carrisford, che abita affianco al collegio. Ram Dass parla a Carrisford di Sara, e questi decide di far imbandire una cena sontuosa nella sua soffitta. La sera le due bambine trovano la sorpresa e festeggiano il compleanno di Becky.

I poveri fidanzati Della e Jim faticano per farsi un regalo di Natale a vicenda. Jim vende il suo orologio per comprare a Della un pettine, mentre la ragazza vende i suoi capelli per comprare al fidanzato una catena da orologio. Nonostante l'inutilità dei doni, i due sono felici, poiché hanno sacrificato le cose più importanti che possedevano come prova d'amore.

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L'assistente del signor Stratford sparisce nel nulla, mandando quasi in fallimento il collegio. Per correre ai ripari la signorina Minchin alza la retta e scaccia Sara e Becky dal collegio. A causa dell'aumento della retta alcune alunne sono costrette ad andarsene, tra cui Ermengarda e Jessie, che inizia a non sopportare più la cattiveria di Lavinia. Sara e Becky trascorrono la loro ultima cena in soffitta con i loro amici: Sam, Tom, Jim, Ermengarda e Lottie, organizzata nuovamente in segreto dal signor Carrisford.

Il signor Carrisford viene a sapere dal suo avvocato che la bambina della soffitta è Sara Crewe, che egli stava cercando ovunque. Carrisford era infatti socio del padre di Sara, che prima di morire aveva scoperto una miniera di diamanti ereditata dalla figlia. Quando l'uomo si reca dalla signorina Minchin, questa gli confessa di aver già cacciato la bambina, ma la polizia rintraccia Sara e Becky nelle fogne. Tornata ricca, Sara fa entrare anche Becky al collegio come alunna e dona una somma all'istituto, cosicché tutte le sue compagne possano restare. Inoltre perdona Lavinia, che vergognandosi delle sue malefatte voleva andarsene. Sara toglie anche dalla strada Sam, Tom e Jim, per iscriverli in un collegio maschile, ma i tre, pur ringraziandola, preferiscono tornare a vagabondare.

Per non essere ucciso dal suo padrone essendo troppo vecchio, il cane Sultano si accorda con il lupo per inscenare il rapimento del figlio del contandino, in modo da riacquistare la sua fiducia.

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Il piccolo Enrico ricomincia la scuola dopo le vacanze e conosce il nuovo maestro Berboni. Il giorno dopo, Robetti, un suo compagno, si rompe una gamba per salvare un bambino che stava per essere investito da una carrozza. In classe, Crossi viene preso in giro da dei compagni per la sua povertà e si difende lanciando un calamaio. Garrone si assume la colpa per difendere il compagno, ma il maestro Berboni perdona entrambi, compresi i veri colpevoli, conquistando la stima di Enrico.

Per salvarsi la vita e sposare la principessa, il contadino Peter deve sorvegliare 100 conigli, nonostante i trucchi che il re e e la regina utilizzano per sottrarglieli.

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Enrico riceve dal padre due monete per un astuccio nuovo e incontra Palicar, un suo ex compagno che dopo la morte del padre ha iniziato a lavorare come spazzacamino, frequentando la scuola serale. Quando Palicar perde la sua paga, i suoi ex compagni gli regalano dei soldi, compreso Enrico, che gli dà una delle sue monete, facendogli riottenere la somma.

Una povera ragazza nativa americana, riceve da dei tacchini un vestito nuovo per partecipare a una festa, a patto che torni prima del calare del sole. Ma la ragazza scorda la promessa e i tacchini spariscono.

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Enrico aiuta Coretti, che si addormenta sempre in classe, a prepararsi agli esami. Agli esami Coretti arriva al secondo posto, suscitando l'invidia di Enrico. Ma il bambino scopre che Coretti si addormenta a scuola perché lavora fino a tardi nella bottega di legname del padre, e si scusa con l'amico.

Il piccolo sarto Petal, inganna dei giganti convincendoli delle sue incredibili imprese, e riesce a ottenere la mano della principessa.

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Garoffi, un compagno di Enrico, mentre gioca a palle di neve ferisce per errore un anziano a un occhio. Sentendosi colpevole, il bambino fa visita all'uomo per regalargli la sua preziosa collezione di francobolli. L'uomo, commosso, quando si rimette ridà a Garoffi la sua collezione, aggiungendovi degli altri francobolli.

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Il giovane Sinbad vive a Baghdad con il nonno adottivo Beter e con l'amica Vara, e sogna di diventare un marinaio. Il ragazzo si imbarca di nascosto su un mercantile, dove lavora come mozzo, e durante una tempesta naufraga su un'isola con la scimmia Zuzzù. Per raggiungere la nave, Sinbad si lega a una zampa dell'Arruc, un uccello gigantesco. Nei pressi della nave il ragazzo salta in acqua e sviene. Al suo risveglio scopre che la nave l'ha riportato a casa, ma decide subito di ripartire per l'avventura.

La saggia figlia di un contadino, riesce a superare in astuzia il re, risolvendo i suoi indovinelli e diventando principessa.

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La nave di Sinbad finisce su un'isola in cui vive un gigantesco ciclope cannibale, che rapisce i suoi compagni. Il ragazzo si intrufola nella dimora del ciclope e con l'astuzia riesce ad accecarlo e a farlo precipitare da una rupe, liberando così i compagni.

Un'impulsiva principessa accetta di diventare amica di un rospo dopo che questo ha recuperato la sua palla d'oro. Esasperata dalle continue richieste del rospo, la principessa lo lancia contro un muro e scopre che è un principe sotto incantesimo. Dopo essersi scusata, la principessa sposa il principe.

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Sinbad e i suoi compagni vengono attaccati dai pirati. Il ragazzo batte uno dei pirati, che offeso minaccia Grena, la figlia del capo, ma Sinbad riesce a liberarla. Il giovane viene venduto come schiavo a un mercante di avorio, che lo utilizza come cacciatore di elefanti, ma Sinbad si rifiuta di ucciderli, e quando cura un cucciolo ferito, questi lo conducono nel loro rifugio, dove trova avorio in quantità. Pertanto ottiene la libertà per sé e per i compagni, e quando salpano, il capo dei pirati e il mercante litigano per far sposare Sinbad alle proprie figlie.

Un bambino di nome Peter decide di passare la notte in una casa infestata per scoprire cos'è la paura. Il mago che abita la casa tenta di spaventarlo con l'aiuto di altri spiriti, ma inutilmente, e alla fine lo convince ad andarsene donandogli un grande tesoro.

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Sinbad si imbarca per una nuova avventura e finisce su un'isola che si rivela essere una balena. In seguito il ragazzo finisce su un'altra isola, dove viene imprigionato in una grotta dagli indigeni. Nella grotta il ragazzo trova un tesoro e riesce in fine ad uscirvi, per poi essere recuperato dai compagni. A casa, Sinbad elargisce il suo tesoro ad amici e parenti e decide di acquistare una nave della quale diventa capitano.

Il piccolo Heiblemann non riesce a dormire e inizia a fantasticare di fare un viaggio nel cielo notturno volando sul suo letto.

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Il povero falegname Geppetto costruisce un burattino di legno parlante, che chiama Pinocchio e che considera suo figlio. L'uomo vende la sua giacca per comprare al burattino un abbecedario per la scuola e Pinocchio gli promette di essere buono. Ma il giorno dopo, mentre si reca a scuola, il burattino vende l'abbecedario per acquistare un biglietto del teatro dei burattini. Durante lo spettacolo, i burattini invitano Pinocchio a giocare con loro. Il burattinaio Mangiafuoco, adirato per la confusione, vuole bruciare Arlecchino, ma Pinocchio lo difende, dicendo all'uomo di punire lui. Mangiafuoco, intenerito, li risparmia entrambi e lascia andare Pinocchio dopo avergli donato 5 monete.

Un bambino campano di nome Ciccillo, viene mandato dalla madre in un ospedale di Napoli per assistere quello che crede essere suo padre, gravemente ferito e sfigurato dopo un incidente sul lavoro in Francia. Un giorno il bambino incontra nell'ospedale il suo vero padre guarito e lo riabbraccia. Ma Ciccillo decide di continuare a vegliare sul moribondo fino alla morte dell'uomo.

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Il gatto e la volpe convincono Pinocchio a seppellire le sue monete nel campo dei miracoli, da cui gli dicono che nasceranno alberi di soldi. Di notte il burattino viene aggredito dai due compagni travestiti, che vogliono derubarlo, ma lui inghiotte le monete e i due lo appendono a testa in giù per fargliele sputare. Il burattino viene liberato dal grillo parlante, che è in realtà una fata. Ma il giorno dopo Pinocchio sotterra comunque i soldi, che vengono rubati dal gatto e la volpe. A casa, Pinocchio mente al padre, e come punizione il naso gli si allunga per un incantesimo della fata. Il burattino dice la verità e il naso torna come prima.

Un povero principe si traveste da guardiano dei porci per conquistare la principessa che ama, nonostante il parere contrario dei genitori di lei.

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Pinocchio è diventato un bravo studente, ma una sera il suo amico Lucignolo lo convince a seguirlo nel Paese dei balocchi. Qui i due bambini si divertono per diverse settimane, finché un giorno non si trasformano in due asini. Pinocchio viene quindi venduto a un circo per essere ammaestrato, ma durante uno spettacolo si azzoppa e viene gettato in mare. Pinocchio si risveglia sulla spiaggia nuovamente diventato burattino, dove un uccellino suo amico gli dice che Geppetto sta per attraversare il mare per cercarlo. Il burattino tenta di raggiungere il padre, ma fa appena in tempo a vederlo essere ingoiato da un pesce-cane.

La principessa Marushka viene cacciata da suo padre per averlo paragonato al sale, e trova ospitalità da una vecchia nel bosco. La vecchia, che in realtà è una fata, fa sparire dal regno tutto il sale. In questo modo il paese va in rovina e il re si ammala, accorgendosi dell'importanza del sale. La fata nomina Marushka principessa del regno del sale, che ridà così nuova vita al suo paese e guarisce il padre.

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Pinocchio va in cerca del pesce-cane aiutato dall'uccellino e da un delfino, e quando lo trovano vengono ingoiati da lui. Nella pancia dell'animale, Pinocchio riabbraccia suo padre, e subito dopo riesce a far starnutire il pesce-cane, che li butta fuori tutti e quattro. Tornati a casa, Geppetto si ammala, e Pinocchio lavora con impegno per mantenerlo e curarlo, dedicando la sera allo studio. La buona fata, contenta dei suoi progressi, lo premia trasformandolo in un bambino vero.