På landet i det vestlige Massachusetts tilbringer den 11-årige Lacy sommeren 1991 hjemme, opslugt af sin egen fantasi og opmærksomheden fra sin mor, Janet (Julianne Nicholson). Som månederne går, kommer der tre besøgende i deres kredsløb, som alle er betaget af Janet og hendes fortryllende natur. I sine ensomme øjeblikke lever Lacy i en indre verden, der er så usædvanligt detaljeret, at den begynder at sive ind i verden udenfor. Den Pulitzer-prisvindende dramatiker Annie Baker indfanger et barns oplevelse af tiden, der går, og det ubeskrivelige i, at en datter mister kærligheden til sin mor, i denne enestående sublime filmdebut.