В сельской местности Западного Массачусетса одиннадцатилетняя Лейси проводит лето 1991 года дома, увлеченная собственным воображением и окруженная вниманием своей матери, Джанет (Джулианна Николсон). На протяжении этих летних месяцев на их орбите появляются трое гостей, которых притягивает Джанет и ее завораживающая натура. В минуты одиночества Лейси погружается в свой внутренний мир. Этот мир настолько подробно детализирован, что начинает просачиваться во внешнюю обстановку. В своем необычайно возвышенном кинодебюте лауреат Пулитцеровской премии драматург Энни Бейкер запечатлела восприятие ребенком течения времени и необъяснимость эмоций дочери, теряющей прежнюю любовь к матери.