Китай наращивает как общий объем затрат на исследования и разработки, так и их долю в ВВП. Одна только компания Huawei тратит на НИОКР 70% от общероссийских расходов на эти цели. О том, как КНР строит свою политику в секторе R&D, в материале для HSE Daily рассказывают сотрудники Российской кластерной обсерватории ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко, Кирилл Тюрчев, Инга Иванова.

Восхождение к лидерству

С 2015 года Европейская комиссия на ежегодной основе формирует перечень из 2500 технологических компаний с наибольшими расходами в мире на исследования и разработки. Согласно последним расчетам, на топ-10 стран приходится 88% от общего числа таких компаний, а доля двух лидеров — США и Китая — превышает 55% (779 американских и 597 китайских компаний, третье место у Японии — 293 предприятия).

Всего компании из перечня в 2020 году совокупно потратили на исследования и разработки более 900 млрд евро. При этом распределение этих затрат по странам мира все так же крайне неравномерно: на топ-10 стран приходится 92,8% всех инвестиций в разработки, из них на США и Китай — 53,3%. Интересно, что среди компаний-единорогов — наиболее вероятных участников будущих выпусков рейтинга-2500 — доля США и Китая еще выше — 68,4%.

Среди всех компаний в мире на R&D больше всего израсходовали Alphabet (22,4 млрд евро), Huawei (17,4), Microsoft (16,8), Samsung (15,8) и Apple (15,2). Помимо Huawei, Китай представлен в перечне и другими технологическими лидерами, прежде всего так называемой группой BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi), на которую совокупно приходится 30,5 млрд евро инвестиций в исследования и разработки.

Технологические лидеры Китая выделяются не только высокими валовыми расходами на исследования и разработки, но и их интенсивностью; особенно стремительные темпы показывает телекоммуникационный гигант Huawei. Если в 2018 году отношение затрат к выручке этой корпорации составляло 13,9%, то в 2019 году оно достигло 15,3%, в 2020-м — 15,7%, а в 2021-м — 22,4%. Из мировых лидеров технологического сектора столь высокие значения характерны только для Facebook (20,9%). Среди российских компаний из перечня-2500 высокой интенсивностью отличается только «Яндекс» (17,8%), у КАМАЗ данный показатель в 2020 году составил 2%, у Объединенной авиастроительной корпорации — 1,2%.

Интересно отметить, что в 2020 году в России внутренние затраты на исследования и разработки составили 1,175 трлн рублей, или 47,9 млрд долларов США, по паритету покупательной способности (ППС). Huawei в тот же год потратила на НИОКР 141,9 млрд юаней (33,9 млрд долларов США по ППС), что составляет более 70% от общероссийских расходов. Без учета ППС затраты на НИОКР Huawei в долларовом эквиваленте превышают российские внутренние затраты почти в два раза.

При этом инвестиции Huawei сфокусированы на узком перечне прорывных технологий, таких как стандарты связи нового поколения (5.5G и F5.5G), развитие технологий искусственного интеллекта, а также создание и повышение производительности центров обработки данных.

Huawei активно инвестирует в высокотехнологичные стартапы. Например, в 2011 году корпорация вложилась в две игровые компании, в 2014 году Huawei, Bosch Ventures и Xilinx совместно инвестировали 26 млн долларов в разработчика полупроводников XMOS (британская компания по производству полупроводников, специализирующаяся на разработке высокопроизводительных микросхем для продуктов интернета вещей).

В 2019 году Huawei официально объявила о создании Hubble Investments, где порядка 50% инвестиционных проектов сосредоточены в области полупроводников, за которыми следуют новые материалы и 5G.

Окружение играет роль

Появление в Китае таких компаний, как Huawei, — не удачный случай, а логичный результат планомерного развития инноваций. Согласно данным, представленным в выпускаемом раз в пять лет докладе UNESCO по науке, за период 2014–2018 годов мировые затраты на науку выросли на 19,2%, обогнав рост глобального валового продукта (14,8%). При этом почти половина роста соответствующих затрат (44%) обеспечена Китаем. За короткое время Китай практически догнал США по объему затрат на науку (525,7 млрд долларов у Китая против 655,4 млрд долларов у США). На двух лидеров приходится почти половина всех мировых научных публикаций (23,2% у Китая и 21,7% у США) и более половины патентных заявок на изобретения (41,2% у Китая и 16,2% у США).

Приоритет науки в США и Китае в полной мере отражается в относительных цифрах финансирования: 3,07 и 2,23% — доли расходов на исследования и разработки в ВВП в 2020 году в этих странах соответственно. При этом США в 2 раза сильнее интегрированы в международную науку (40,91 против 22,98 — доля публикаций с зарубежными соавторами). Китай, в свою очередь, в 2 раза опережает США по мировой доле публикаций в сфере искусственного интеллекта и робототехники (одна пятая против одной десятой).

Важно отметить, что китайские города первого эшелона, де-факто являющиеся глобальными инновационными центрами, уже сейчас опережают общий по стране уровень интенсивности затрат на НИОКР. Так, на Пекин (232,7 млрд юаней — 6,31% городского валового продукта), Шанхай (161,6 млрд юаней — 4%), Гуанчжоу (67,8 млрд юаней — 2,87%) и Шэньчжэнь (132,8 млрд юаней — 4,93%) приходится четверть всех инвестиций страны в НИОКР (2,44 трлн юаней в 2020 году). Подобное опережение само по себе неудивительно: так, Москва также опережает Россию (2,15% против 1,1% по РФ в 2020 году), аккумулируя более трети всех национальных расходов на НИОКР. Однако по состоянию на 2021 год показатели некоторых китайских инновационных центров превосходят даже абсолютных национальных лидеров — Израиль и Южную Корею (4,95 и 4,53% соответственно).

Распределение ключевых городов КНР по интенсивности инвестиций в НИОКР и количеству высокотехнологичных предприятий, 2019 год

Штаб-квартира Huawei располагается в городе Шэньчжэнь. Еще в конце 1970-х годов этот город представлял собой рыбацкое поселение, которое к настоящему моменту выросло в мегаполис с численностью населения более 17 млн человек, конкурирующий за статус главного технологического центра Китая. Уже сейчас Шэньчжэнь является домом для 54 крупнейших по расходам на R&D компаний (аналогичные значения у Парижа и Осаки, лидерами являются Токио — 200 компаний, Сан-Франциско — 194 и Пекин — 117), 27 компаний-единорогов (больше только у Сан-Франциско — 279, Нью-Йорка — 110, Пекина — 108, Шанхая — 60, Лондона — 41, Лос-Анджелеса — 41, Нью-Дели — 33 и Бостона — 29) и является мировым лидером по числу патентов наряду с такими китайскими агломерациями, как Сучжоу, Гуанчжоу, Шанхай и Пекин.

Любопытно, что, помимо собственно технологий, Шэньчжэнь добился успехов и в креативном секторе, став мировым лидером промышленного дизайна: в нем расположены головные офисы 28 компаний — обладателей премий A’Design, iF Design и Red Dot. У ближайшего конкурента, Токио, таких компаний 13, у Сеула — 12, еще 11 расположены в Мюнхене, Лондоне и Тайбэе.

Инициировав создание Всемирной организации сотрудничества инновационных городов, Шэньчжэнь ставит еще более амбициозные цели уже к 2025 году:

• довести долю затрат на фундаментальные исследования до 30% от всего муниципального финансирования НИОКР;
• увеличить количество национальных высокотехнологичных предприятий до 22 тысяч;
• построить более 60 тысяч базовых станций 5G и обеспечить полное общегородское покрытие;
• расширить долю поездок на экологически чистом транспорте до 81%;
• достичь значения коэффициента утилизации бытовых отходов в 50%, твердых промышленных отходов — в 92%;
• обеспечить долю креативных индустрий в валовом продукте на уровне не менее 10%.

Два шага вперед, ни одного назад

За последние 20 лет Китай значительно увеличил как общий объем затрат на исследования и разработки, так и их долю в ВВП. В абсолютных величинах он продемонстрировал рост почти в 16 раз (с 32,9 млрд долларов США по ППС в 2000 году до 525,7 млрд в 2020-м), а по относительным — в 2,5 раза (0,89% ВВП в 2000-м до 2,23% в 2020-м). Для сравнения отметим, что в России за аналогичный период произошел рост совокупных затрат на НИОКР в 4,3 раза (с 10,5 млрд долларов США по ППС в 2000 году до 45,4 млрд в 2020-м), тогда как их доля в ВВП осталась практически неизменной (1,05% ВВП в 2000 году против 1,1% в 2020-м).

На фоне стремительного роста затрат на исследования и разработки власти Китая продолжают наращивать усилия. Во-первых, от пятилетки к пятилетке корректируются исследовательские и отраслевые приоритеты. Например, в действующем сейчас 14-м пятилетнем плане (2021–2025 годы с видением до 2035 года) вместо ядерных технологий (одного из приоритетов прошлой пятилетки) заявлена водородная энергетика и развитие возобновляемых источников энергии.

Во-вторых, несмотря на то, что доля средств предпринимательского сектора в затратах на исследования и разработки в Китае составляет 76,3% (для справки: в России — менее 30%), национальные власти в 2022 году решили дополнительно расширить пакет налоговых льгот для компаний, инвестирующих в науку, на сектор высокотехнологичных малых и средних фирм.

В-третьих, Китай собирается укреплять лидерство в патентовании (и удвоить к 2025 году число патентов в расчете на 10 тысяч человек населения), но одновременно с этим продолжать планомерно увеличивать долю затрат на фундаментальные исследования (с 6 до 8% в общих затратах на исследования и разработки). В итоге Китай рассчитывает достичь 2,5% затрат на НИОКР в ВВП, а мы, вполне вероятно, увидим, как Huawei продолжит догонять и обгонять целые страны по масштабам исследовательской деятельности.

Источник: HSE Daily, дата публикации: 2022.07.26