With the Lights Out

• Do primeiro concerto de Nirvana (7 de marzo de 1987 en Raymond, Washington)

1. "Heartbreaker" (John Bonham/John Paul Jones/Robert Plant) – 2:59

• Da primeira sesión de radio de Nirvana (17 de abril de [1987]] en KAOS 89.3 FM de Olympia, Washington)

2. "Anorexorcist (aka "Annorexorcist")" – 2:44
3. "White Lace and Strange" (Chris Bond) – 2:09
4. "Help Me, I'm Hungry" (aka "Vendetagainst") – 2:41

• Da gravación dun ensaio da banda nunha cinta (verán de 1987 en Washington)

5. "Mrs. Butterworth" (aka "Unknown #1")  – 4:05

• Da primeira sesión de estudio de Nirvana (23 de xaneiro de 1988 en Reciprocal Recording Studios en Seattle, Washington, producido por Jack Endino)

6. "If You Must"  – 4:01
7. "Pen Cap Chew" – 3:02

• Dunha actuación ao vivo (23 de xaneiro de [1988]] no Community World Theatre en Tacoma, Washington)

8. "Downer" – 1:43
9. "Floyd the Barber" – 2:33
10. "Raunchola" (aka "Erectum")/ "Moby Dick" ("Moby Dick" - John Bonham, John Paul Jones, Jimmy Page) – 6:24

• Gravación caseiras de Cobain en 4 pistas (1987 e/ou 1988 en Aberdeen, Washington)

11. "Beans" – 1:32
12. "Don't Want it All" (aka "Seed") – 2:26
13. "Clean Up Before She Comes" – 3:12
14. "Polly" – 2:30
15. "About a Girl" – 2:44

• Dunha sesión de estudio (6 de xuño de 1988 en Reciprocal Recording Studios en Seattle, Washington, producido por Jack Endino)

16. "Blandest" – 3:56

• Da primeira sesión de estudio en 24 pistas (primavera de 1989 no estudio de son de The Evergreen State College en Olympia, Washington, producido por Greg Babior)

17. "Dive" – 4:50

• Dunha sesión de estudio dunha banda de versión de Lead Belly formada por membros de Nirvana e Screaming Trees (20 e 28 de agosto de 1989 en Reciprocal Recording Studios en Seattle, Washington, producido por Jack Endino)

18. "They Hung Him on a Cross" (Huddie Ledbetter) – 1:57
19. "Grey Goose" (Huddie Ledbetter)  – 4:36
20. "Ain't It a Shame" (Huddie Ledbetter)  – 2:01

• Dunha sesión de estudio (setembro de 1989 nos Music Source Studios en Seattle, Washington, producido por Steve Fisk)

21. "Token Eastern Song" – 3:21
22. "Even in His Youth" – 3:12
23. "Polly" – 2:36

• Dunha actuación acústica de Cobain (25 de setembro de 1990 na radio KAOS 89.3 FM en Olympia, Washington)

1. "Opinion" – 1:34
2. "Lithium" – 1:49
3. "Been a Son" – 1:12

• Dunha gravación caseira de Cobain (1990 en Olympia, Washington)

4. "Sliver" – 2:09
5. "Where Did You Sleep Last Night" (traditional) – 2:31

• Dunha sesión de estudio (do 2 ao 6 de abril de 1990 no Smart Studios en Madison, Wisconsin; producido por Butch Vig)

6. "Pay to Play" (primeira versión de "Stay Away") – 3:29
7. "Here She Comes Now" (John Cale/Sterling Morrison/Lou Reed/Maureen Tucker) – 5:01

• Dunha demo de 4 pistas (abril de 1991 en San Francisco, California). Conta con Dale Crover na batería e Dave Grohl no baixo.

8. "Drain You" – 2:38

• Dunha sesión de estudio (1 de xaneiro de 1991 nos Music Source Studios en Seattle, Washington; producido por Craig Montgomery)

9. "Aneurysm" (cara-b do sinxelo "Smells Like Teen Spirit") – 4:47

• Gravación dun ensaio (marzo de 1991 en Tacoma, Washington)

10. "Smells Like Teen Spirit" – 5:40

• Das sesións de Nevermind (de maio a xuño de 1991 nos Sound City Studios en Van Nuys, California; producido por Butch Vig)

11. "Breed" (Butch Vig rough mix) – 3:07
12. "Verse Chorus Verse" – 3:17
13. "Old Age" – 4:20

• Dunha sesión no programa de radio de John Peel (3 de setembro de 1991 nos Maida Vale Studios, Londres, Inglaterra)

14. "Endless, Nameless" – 8:47
15. "Dumb" – 2:35

• Dunha sesión no programa de radio de John Peel (21 de outubro de 1990 nos Maida Vale Studios, Londres, Inglaterra)

16. "D-7" (Greg Sage) – 3:46

• Da primeira sesión da banda despois do Nevermind (7 de abril de 1992 nos Laundry Room Studios en Seattle, Washington; producido por Barrett Jones)

17. "Oh, the Guilt" – 3:25
18. "Curmudgeon" (cara-b do sinxelo "Lithium") – 3:03
19. "Return of the Rat" (Greg Sage) – 3:09

• Das sesións de Nevermind (de maio a xuño de 1991 nos Sound City Studios en Van Nuys, California; producido por Butch Vig)

20. "Smells Like Teen Spirit" (Butch Vig mix) – 4:59

• Demo caseira de Cobain (maio de 1991 en Oakwood, California?)

1. "Rape Me" – 3:23

• Da segunda sesión despois do Nevermind (25 e 26 de outubro de 1992 nos Word of Mouth Studios [antigos Reciprocal Recording Studios], Seattle, WA. Produtor: Jack Endino)

2. "Rape Me" – 3:01

• Dun ensaio da banda (inverno de 1992 en Seattle)

3. "Scentless Apprentice" (Kurt Cobain/Dave Grohl/Krist Novoselic) (demo dun ensaio) – 9:32

• Da última sesión de estudio antes das sesións de In Utero (do 19 ao 21 de xaneiro de 1993 en Ariola Ltda BMG, Río de Xaneiro, Brasil. Produtor: Craig Montgomery)

4. "Heart-Shaped Box" – 5:31

5. "I Hate Myself and Want to Die" – 4:03

6. "Milk It" – 4:34

7. "Moist Vagina" (a.k.a. "MV") – 1:56

8. "Gallons of Rubbing Alcohol Flow Through the Strip" – 7:33

9. "The Other Improv" – 6:24

• Demos caseiras de Cobain (outono ou inverno de 1992 en Seattle)

10. "Serve the Servants" – 1:36

11. "Very Ape" – 1:52

• Demo caseira de Cobain (1993 en Seattle)

12. "Pennyroyal Tea" – 3:30

• Das sesións de In Utero (do 12 ao 26 de febreiro de 1993 nos Pachyderm Studios, Cannon Falls, Minnesota. Produtor: Steve Albini)

13. "Marigold" (Dave Grohl) (cara-b do sinxelo "Heart-Shaped Box") – 2:34

14. "Sappy" – 3:26

• Dun ensaio da banda (5 de febreiro de 1994 no Pavilhão Dramático, Cascais, Portugal)

15. "Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam" (Eugene Kelly/Frances McKee) – 3:57

• Demo caseira de Cobain (1994 en Seattle)

16. "Do Re Mi" – 4:24

• Demo caseira de Cobain (1993 ou 1994 en Seattle)

17. "You Know You're Right" – 2:30

• Demo caseira de Cobain (1991 ou 1992 en Olympia ou Los Angeles?)

18. "All Apologies" – 3:33

• Ensaio na casa da nai de Krist Novoselic, Aberdeen, Washington en 1988.

1. "Love Buzz" – 2:32

2. "Scoff" – :47

3. "About a Girl" – 3:05

4. "Big Long Now" – 4:22

5. "Immigrant Song" (Jimmy Page/Robert Plant) – 1:57

6. "Spank Thru" – 3:10

7. "Hairspray Queen" – 3:37

8. "School" – 2:53

9. "Mr. Moustache" – 3:47

• 23 de xuño de 1989, Rhino Records (Os Ánxeles)

10. "Big Cheese" – 3:13

• 16 de febreiro de 1990, Bogarts (Long Beach)

11. "Sappy" – 4:27 [listado como corte 12 na portada]

• Primeira versión do tema e do vídeo musical, aínda na Sub Pop

12. "In Bloom" – 4:28 [listado como corte 11 na portada]

• 22 de setembro de 1990, Motor Sports International Garage, Seattle, Washington

13. "School"  – 2:33

• 11 de outubro de 1990, North Shore Surf Club, Olympia, Washington

14. "Love Buzz" (Robbie van Leeuwen) – 3:40

• 17 de abril de 1991, OK Hotel, Seattle, Washington

15. "Pennyroyal Tea" [primeira vez que a tocaron] – 1:55

16. "Smells Like Teen Spirit" [primeira vez que a tocaron] – 6:16

17. "Territorial Pissings" – 2:45

• 31 de outubro de 1991, Paramount Theatre, Seattle, Washington

18. "Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam" (Eugene Kelly/Frances McKee) – 3:32

• 4 de outubro de 1992, The Crocodile Cafe, Seattle Washington

19. "Talk to Me" – 3:35

• 22 de xaneiro de 1993, BMG Ariola Studios, Río de Xaneiro, Brasil

20. "Seasons in the Sun" (Terry Jacks) – 3:40

Versións alternativas de "Lounge Act" e "All Apologies" están nos menús do DVD.