| 1. |
The Future | Leonard Cohen |
6:41 |
| 2. |
Waiting for the Miracle | Cohen, Sharon Robinson |
7:42 |
| 3. |
Be for Real | Frederick Knight |
4:32 |
| 4. |
Closing Time | Cohen |
6:00 |
| 5. |
Anthem | Cohen |
6:09 |
| 6. |
Democracy | Cohen |
7:13 |
| 7. |
Light as the Breeze | Cohen |
7:14 |
| 8. |
Always | Irving Berlin |
8:04 |
| 9. |
Tacoma Trailer | Cohen |
5:57 |
- Leonard Cohen – zpěv, programování, aranžmá
- Lenny Castro – tamburína, perkuse
- Yoav Goren – programování, aranžmá
- Bob Metzger – kytara, baskytara
- David Campbell – aranžmá, dirigent
- Rebecca De Mornay – aranžmá
- Dean Parks – mandolína, kytara
- Dennis Herring – kytara
- Leland Sklar – baskytara
- Bob Glaub – baskytara
- Jim Cox – klavír
- Greg Phillinganes – klavír
- Jeff Fisher – klávesy, programování, aranžmá
- Randy Kerber – klávesy
- Steve Lindsey – varhany, elektrické piano, mellotron, klávesy
- John Barnes – basový syntezátor
- Lee Thornburg – trubka, pozoun
- Bob Furgo – housle
- Greg Smith – saxofon
- Brandon Fields – saxofon
- Lon Price – saxofon
- Ed Greene – bicí
- Vinnie Colaiuta – bicí
- James Gadson – bicí
- Steve Meador – bicí
- Jennifer Warnes – doprovodné vokály
- Anjani Thomas – doprovodné vokály
- David Morgan – doprovodné vokály
- Jacquelyn Gouche-Farris – doprovodné vokály
- Tony Warren – doprovodné vokály
- Valerie Pinkston-Mayo – doprovodné vokály
- Julie Christensen – doprovodné vokály
- Perla Batalla – doprovodné vokály
